La société Solarpack a réussi à lever 285 millions de MYR via sa société de projet 3SP en émettant avec succès une ASEAN Green SRI Sukuk Wakalah conformément aux normes des ASEAN Green Bond Standards, au cadre d’investissement responsable et durable Sukuk de la Securities Commission Malaysia et aux principes des Green Bond de l’International Capital Market Association.
Ces obligations islamiques comprennent 38 tranches semestrielles avec des échéances allant d’un an à 19,5 ans sculptées pour correspondre de près à la génération de flux de trésorerie du projet. Les fonds provenant de l’émission ont été utilisés pour refinancer le prêt-relais contracté pour financer la construction de l’usine.
La première émission d’obligations de projets vertes par Solarpack
La facilité a reçu une notation de crédit de AA2 / Stable de RAM Rating Services Berhad tandis que RAM Sustainability Sdn Bhd, qui a examiné le cadre Green Sukuk de 3SP, a attribué une note de bénéfice environnemental de premier ordre (EB) au projet. Maybank Investment Bank Berhad (MIBB) a agi en tant que conseiller principal et arrangeur principal (PA / LA) tandis que MIBB et CIMB Investment Bank Berhad (CIMB) ont agi en tant que co-chefs de file (JLM) sur l’émission.
Selon Aditya Kulshrestha, responsable des finances de projet pour l’Asie et l’Afrique chez Solarpack, «Cette transaction est un événement marquant pour Solarpack car elle représente la première émission d’obligations de projet vertes par Solarpack, nous permettant ainsi d’élargir les sources de financement de la dette pour nos projets au-delà du marché traditionnel des prêts à mesure que nous nous développons. La notation de crédit AA2 et la note de bénéfice environnemental de premier ordre de l’émission soulignent l’engagement continu de Solarpack envers les normes les plus élevées de gouvernance d’entreprise et d’amélioration environnementale. »
Solarpack, l’entreprise la plus durable au monde
Solarpack a récemment été classée comme l’entreprise de services publics la plus durable au monde selon les Sustainalytics ESG Risk Ratings. De plus, la multinationale espagnole a également récemment publié un cadre de financement vert pour intégrer sa stratégie de durabilité dans la politique de financement de l’entreprise.
Solarpack vise à réaliser des transactions financières qualifiées de financement vert pour un montant d’un milliard d’euros d’ici la fin de 2023, pour développer des projets qui génèrent un impact positif et accélérer la transition vers une énergie propre et abordable pour tous, conformément à son objectif d’entreprise.
