Le marché mondial des éoliennes a connu un changement majeur en 2024 avec la montée en puissance des fabricants chinois. Pour la première fois, les trois premières places du classement mondial ont été occupées par des entreprises chinoises, confirmant l’influence croissante du pays dans ce secteur. Goldwind a maintenu sa position de leader pour la troisième année consécutive avec 20 gigawatts (GW) installés, enregistrant une progression de plus de 20 % sur un an.
Un marché intérieur en expansion
L’essor des fabricants chinois repose sur la croissance du marché intérieur, qui a atteint un niveau record de plus de 80 GW en 2024, représentant plus de 60 % de la capacité mondiale connectée. Cette hausse de près de 12 % par rapport à l’année précédente a renforcé la compétitivité des entreprises locales et consolidé leur avance sur les marchés mondiaux. Envision et MingYang, qui complètent le podium mondial, ont bénéficié de cette dynamique avec des volumes d’installation en forte progression.
Contraction des installations hors de Chine
À l’inverse, les installations en dehors de la Chine ont reculé de 9 % en 2024, marquant une année difficile pour les fabricants occidentaux. Vestas a conservé son rang de premier fabricant hors Chine avec plus de 10 GW connectés. Siemens Gamesa et Nordex suivent, mais l’ensemble du secteur fait face à un environnement marqué par des incertitudes réglementaires et des retards dans la mise en service des projets.
Pression sur les marges et ajustements stratégiques
Malgré des niveaux records d’installations, les fabricants chinois ont vu leur rentabilité affectée par une concurrence accrue et une surcapacité en composants. Pour contrer cette pression, ils ont ajusté leur politique tarifaire, entraînant une remontée des prix au dernier trimestre 2024. De leur côté, les fabricants occidentaux ont réorienté leurs stratégies en recentrant leur production sur leurs marchés principaux, en optimisant leur chaîne d’approvisionnement et en réduisant les activités non stratégiques.
Évolution du segment de l’éolien offshore
Dans le secteur de l’éolien offshore, Siemens Gamesa a conservé sa position dominante malgré un ralentissement des nouvelles connexions. La capacité mondiale connectée a reculé en 2024, conséquence de retards accumulés et de politiques fluctuantes qui ont freiné les nouveaux projets. Parallèlement, la transition vers des turbines de nouvelle génération a entraîné une augmentation de 18 % de la puissance moyenne des éoliennes déployées à l’échelle mondiale.
