En 2022, les exportations chinoises étaient principalement dominées par les modules solaires – l’Europe restant le premier marché d’exportation de modules solaires du pays avec une part de 56%, selon les conclusions de Wood Mackenzie. Mais les cellules solaires ont connu une croissance de plus de 100% alors que le marché mondial du photovoltaïque s’élargissait, l’Asie du Sud-Est représentant 31% des exportations de cellules solaires de la Chine.
Les tarifs douaniers américains sur les modules chinois ont poussé la production de modules vers l’Asie du Sud-Est, où de nombreuses installations de fabrication importent des cellules en provenance de Chine. Les modules chinois ont conservé leur compétitivité en termes de coûts par rapport à d’autres marchés en 2022 et étaient jusqu’à 57% moins chers que les modules fabriqués aux États-Unis et dans l’UE. Cet écart de prix était principalement dû au coût des matériaux, où la Chine détient l’avantage en raison de ses faibles coûts énergétiques, de ses avantages d’échelle et du soutien du gouvernement, tandis que la fabrication de modules solaires aux États-Unis et dans l’UE n’est pas compétitive sans subventions.
Conquérir les marchés mondiaux
La production de photovoltaïque de la Chine s’étend pour conquérir les marchés mondiaux. En plus des besoins en approvisionnement intérieur, la capacité d’exportation chinoise pour les plaquettes et les cellules en amont devrait atteindre plus de 230 gigawatts (GW) en 2026, largement suffisante pour répondre à la demande mondiale hors de la Chine de 170 GW d’ici cette année-là.
L’industrie photovoltaïque chinoise est très rentable et réinvestit ses bénéfices pour étendre sa capacité intérieure, tout en attirant de nouveaux investisseurs. La capacité disponible des modules destinés à l’exportation devrait également augmenter progressivement pour atteindre 149 GW d’ici 2026, laissant ainsi une certaine marge de croissance pour d’autres marchés dans la production de modules. De plus en plus de fabricants investissent dans les secteurs en amont, qui sont plus rentables que les modules. L’objectif du gouvernement américain de produire des modules 100% américains d’ici 2026 sera difficile à atteindre en raison d’un manque significatif de production de plaquettes et de cellules dans la région, et les incitations ne peuvent pas combler entièrement l’écart de coût de fabrication entre les modules fabriqués aux États-Unis et ceux de Chine.
Avec une chaîne d’approvisionnement mature et une grande capacité de production pour l’exportation, l’Asie du Sud-Est a bénéficié des politiques commerciales chinoises ciblant le photovoltaïque aux États-Unis, car une plus grande production de modules s’est déplacée vers la région. Cependant, les fabricants chinois détiennent 55% de la capacité de fabrication de photovoltaïque de l’Asie du Sud-Est, qui dépend de composants produits en Chine. Les entreprises en dehors de la Chine ont également des opportunités, mais il leur sera difficile de se soustraire à la chaîne d’approvisionnement à bas coût de la Chine et à son pool d’expertise qui a mis plus d’une décennie à se développer.
