Les principaux fabricants mondiaux de panneaux solaires photovoltaïques (PV) ont démontré une remarquable résilience au premier semestre 2024. Malgré des défis significatifs, tels que la baisse sans précédent des prix des modules et des matières premières comme le silicium, ces entreprises ont maintenu un taux moyen d’utilisation de leurs capacités de production à 66 %. Certains ont même dépassé les 70 %, d’après le rapport publié par Wood Mackenzie.
Une capacité de production mondiale robuste
Le classement mondial des fabricants de modules solaires révèle que les dix entreprises en tête disposent de suffisamment de capacité pour répondre à la demande mondiale annuelle. Si les entreprises chinoises continuent de dominer le secteur, des acteurs non chinois, notamment d’Inde, de Singapour et du Japon, gagnent du terrain. Parmi les leaders, Jinko Solar, LONGi Green Energy et JA Solar occupent les trois premières places, suivis de près par Canadian Solar et Trina Solar.
Le rapport souligne également que huit des treize fabricants principaux ont enregistré des bénéfices au cours de cette période. Ces résultats sont attribués à leur capacité à optimiser les coûts et à maintenir une efficacité élevée, malgré une chute des prix des modules solaires, passés de 0,24 $ par watt à 0,08 $ par watt, soit une baisse de plus de 70 %.
Technologies émergentes et innovations
L’adoption rapide de nouvelles technologies a marqué le secteur en 2024. Les modules solaires utilisant la technologie TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) dominent désormais le marché, tandis que d’autres avancées, telles que HJT (Heterojunction Technology) et BC (Back Contact), continuent de croître en part de production. Les investissements en recherche et développement (R&D) représentent en moyenne 4 % des budgets des entreprises, contre 3 % en 2023, reflétant une volonté accrue d’innover pour rester compétitifs.
Cependant, la forte expansion des capacités de production a entraîné une surcapacité sur le marché, suscitant des préoccupations chez les fabricants. « La faible utilisation des capacités et la compression des marges poussent les entreprises à repenser leurs plans d’expansion », explique Yana Hryshko, responsable mondiale de la recherche sur la chaîne d’approvisionnement solaire chez Wood Mackenzie.
Un équilibre délicat entre prix et durabilité
La baisse drastique des prix des modules solaires a exacerbé les défis liés à la rentabilité, mettant à l’épreuve la durabilité de certains fabricants. Pourtant, les leaders du secteur s’appuient sur des critères stratégiques, tels que l’intégration verticale, la maturité technologique et la certification tierce, pour se différencier dans un environnement hautement compétitif.
D’après Wood Mackenzie, le classement des fabricants repose sur neuf critères, notamment la performance financière, l’expérience en fabrication et le respect des normes ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Cette méthodologie, combinant enquêtes et bases de données propriétaires, a permis d’évaluer 38 fabricants issus de 11 pays, couvrant 68 % de la capacité mondiale de production et 84 % des expéditions.
