Les coûts de forage des puits aux États-Unis devraient connaître une baisse notable de 10 % en 2024, après avoir atteint un pic en 2023. Cette diminution est principalement attribuable à des gains d’efficacité importants, bien que les prix des services pétroliers (Oilfield Services – OFS) demeurent élevés. Un récent rapport de Wood Mackenzie, intitulé « 2024 tight oil costs: the push and pull between efficiency and OFS rates », éclaire cette tendance.
Les prix réduits des matériaux essentiels comme les tubes en acier pour champs pétroliers (OCTG), le proppant et le diesel, combinés à des gains significatifs en termes d’efficacité de forage et de complétion, ont contribué à la baisse des coûts pour les entreprises de production (E&P). Toutefois, une réduction supplémentaire des coûts sera difficile à obtenir dans l’environnement actuel, où les sociétés de services pétroliers cherchent à maintenir leurs marges élevées. Nathan Nemeth, analyste principal chez Wood Mackenzie, indique que les opérations plus efficaces permettent aux entreprises de production de forer et de compléter les puits plus rapidement, réduisant ainsi les coûts. Parallèlement, les entreprises de services pétroliers utilisent des équipements et des flux de travail plus efficaces pour maintenir des prix élevés.
Prévisions pour le Nombre de Plates-Formes
Wood Mackenzie prévoit qu’à la fin de 2025, 40 plates-formes supplémentaires seront actives par rapport aux niveaux actuels, principalement dans les gisements de gaz et la région du Permian basin. Cependant, les opérations de forage plus rapides réduisent la nécessité d’un plus grand nombre de plates-formes. Une amélioration de 5 % de l’efficacité de forage pourrait entraîner une diminution d’environ 28 plates-formes nécessaires sur le marché. Avec une activité relativement stable, les opérateurs de plates-formes chercheront à maintenir des taux d’utilisation élevés pour préserver les prix et les marges.
Impact sur les Petits Producteurs
Le rapport souligne que les tendances futures en matière de coûts dépendront de l’équilibre entre les gains d’efficacité et l’augmentation progressive des prix unitaires. Cela signifie que les tendances des prix seront dépendantes des opérateurs en fonction de la technologie et des équipements utilisés. Par exemple, le déploiement de la technique « simul-frac » et l’adoption de nouvelles unités de pompage électriques ont accéléré la tendance à des opérations plus rapides, moins coûteuses et plus fiables avec moins d’émissions. Depuis 2020, l’efficacité du pompage a augmenté de 30 % à 100 %, selon la technologie utilisée. Les plus grands producteurs, avec l’échelle nécessaire pour s’engager sur des contrats à plus long terme pour de nouveaux équipements et technologies, réaliseront des gains d’efficacité supplémentaires et maintiendront des coûts plus bas. En revanche, les petits producteurs seront les plus exposés aux vents contraires de l’inflation, ce qui pourrait motiver encore plus d’activités de fusion et acquisition (M&A) dans la région.
L’analyse montre que les coûts de forage des puits aux États-Unis sont en voie de diminution grâce à des gains d’efficacité, malgré la stabilité des prix des services pétroliers. Les plus grands producteurs tirent profit de leur capacité à s’engager sur des contrats à long terme pour des équipements plus efficaces, tandis que les petits producteurs, confrontés à une inflation croissante, pourraient chercher des opportunités de consolidation pour rester compétitifs. L’évolution des coûts dépendra de la capacité des entreprises à innover et à adopter de nouvelles technologies pour améliorer encore leur efficacité opérationnelle.
