Le marché nord-américain du gaz naturel renouvelable (Renewable Natural Gas – RNG) affiche une croissance de 35 % depuis 2023, portant sa capacité totale à 534 millions de pieds cubes par jour (mmcfd) en fin d’année 2024, selon un rapport de Wood Mackenzie intitulé « Biomethane (RNG) market report: North America ». L’étude prévoit que cette capacité augmentera encore de 70 mmcfd au cours de l’année 2025, pour atteindre 604 mmcfd. Actuellement, plus de la moitié du biométhane produit sur ce marché est absorbée par le secteur des transports.
Domination américaine et intérêt canadien
Parmi les États américains, le Texas est en tête avec une production de 73 mmcfd, suivi par la Pennsylvanie (55 mmcfd) et l’Ohio (44 mmcfd). De son côté, le Canada représente actuellement une activité totale de 46 mmcfd. Depuis 2023, plusieurs mouvements importants de fusions-acquisitions ont marqué ce secteur, notamment l’acquisition de Morrow Renewables par Enbridge pour 1,2 milliard USD, ainsi que des investissements significatifs d’Ares, Goldman Sachs et Stonepeak, dont une injection de 400 millions USD dans Clean Energy Fuels. D’autres acteurs comme Vitol, Apollo, TotalEnergies (en partenariat avec Vanguard) et Sagepoint Energy ont également participé à des acquisitions d’actifs stratégiques dans ce domaine.
Coût élevé des projets et soutien fiscal crucial
Malgré cette progression rapide, Wood Mackenzie note dans son rapport que les coûts de développement des projets restent particulièrement élevés. Natalia Patterson, analyste principale chez Wood Mackenzie, indique : « Les coûts élevés resteront un obstacle pour les nouveaux acteurs souhaitant entrer sur ce marché. L’extension des incitations fiscales sera donc déterminante pour poursuivre l’expansion de ce secteur. »
Elle souligne également que l’avenir de cette filière dépendra largement de clarifications sur les subventions fédérales et d’une demande plus diversifiée. Actuellement concentrée dans les transports, une diversification vers les marchés volontaires, encouragée par les objectifs de décarbonation des entreprises et des services publics, pourrait être déterminante.
Perspectives et enjeux à long terme
La capacité potentielle du biométhane en Amérique du Nord pourrait atteindre jusqu’à 7,8 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) à l’horizon 2050, selon les prévisions du rapport. Mme Patterson précise qu’une clarification rapide sur les stratégies politiques des différents États pourrait également stabiliser les prix des attributs environnementaux (Environmental Attributes – EAs) et renforcer ainsi la confiance à long terme des investisseurs.
Le rapport rappelle que les États adoptent progressivement le biométhane dans leur stratégie énergétique, influençant directement la structure future de ce marché. La visibilité sur les orientations réglementaires et les incitations fiscales sera déterminante dans les prochaines années pour l’ensemble des intervenants.
