Le marché brésilien du gaz naturel en accès libre a franchi un seuil significatif avec la migration de 13,3 millions de mètres cubes par jour (Mmcj) depuis les canaux de distribution traditionnels. Cette dynamique s’inscrit dans un processus accéléré de libéralisation, porté par une réorganisation structurelle de l’approvisionnement énergétique industriel. Selon une étude récente, cette transformation a impliqué 68 consommateurs industriels, dont les plus importants regroupent à eux seuls plus de 8,7 Mmcj, illustrant la concentration du phénomène sur les grands acteurs.
Les secteurs céramique et sidérurgique en tête de transition
Le secteur de la céramique représente 40 % des entreprises ayant migré vers le marché libre, avec une demande atteignant 3,3 Mmcj. La sidérurgie affiche un volume identique, plaçant ces deux branches industrielles au cœur de la bascule depuis les Sociétés Locales de Distribution (SLD). Ensemble, elles représentent 50 % des volumes totaux transférés.
Trois fournisseurs dominent le paysage concurrentiel. Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) occupe la première place avec 25 contrats ciblant principalement les grands clients industriels. Galp Energia concentre son offre sur les entreprises de taille moyenne et détient 21 contrats. Edge Energia se distingue par une stratégie équilibrée sur plusieurs segments avec 18 contrats actifs. Ces trois sociétés détiennent ensemble 67 % de parts de marché.
Forte disparité régionale et dynamique concurrentielle
La région Sud-Est concentre 89 % des volumes migrés vers le marché libre, devenant le principal point de confrontation entre fournisseurs. Les perspectives à moyen terme désignent le Sud comme prochaine zone stratégique de conquête, tandis que le Nord-Est, marqué par une structure tarifaire plus concurrentielle, reste difficile à pénétrer.
La majorité des contrats en vigueur ont une durée de trois ans. Leur renouvellement, associé à la poursuite des migrations, devrait accroître la pression concurrentielle. Les volumes les plus faibles – inférieurs à 0,1 Mmcj – sont nombreux, mais ils ne pèsent qu’une faible part dans le volume total, confirmant que les grands consommateurs industriels sont les véritables moteurs du changement.
Une transformation multisectorielle du paysage industriel
Au-delà de la céramique et de la sidérurgie, la libéralisation touche d’autres segments comme la construction, l’extraction minière, le raffinage, les engrais, le papier, les produits chimiques et la fabrication de verre. Cette diversité sectorielle souligne l’ampleur de la recomposition en cours dans le schéma d’approvisionnement énergétique du pays.
