La Chine confrontée aux limites de sa suprématie solaire : surproduction, surtaxes et guerre des prix

Les investissements massifs ont permis à la Chine de dominer le marché mondial de l'énergie solaire. Toutefois, cette avance se traduit désormais par des défis économiques majeurs sur fond de surproduction, guerres commerciales et tensions internes.

Partager:

Toute l'actualité de l'énergie en continu

Abonnement annuel

8.25€/mois*

*facturé annuellement à 99 € la première année, puis 149€/an

Accès illimité • Archives incluses • Facture pro

AUTRES ACCES

Abonnement mensuel

Accès illimité • Archives incluses pendant 1 mois

5.2€/mois*
puis 14.90€ les mois suivant

COMPTE GRATUIT​

3 articles offerts par mois

GRATUIT

*Les prix affichés sont entendus HT, TVA variable en fonction de votre localité ou de votre statut professionnel

Depuis 2021 : 35 000 articles • +150 analyses/sem.

La Chine a consolidé sa position de leader mondial dans le domaine de l’énergie solaire grâce à des investissements massifs et un soutien étatique soutenu. En 2023, elle représentait 80 % de la production mondiale de panneaux solaires, selon les estimations de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE). Huit des dix plus grands fabricants de panneaux solaires au monde sont chinois, avec des exportations atteignant 45 milliards d’euros l’an dernier, rapporte Wood Mackenzie. Cette domination se traduit par une capacité de production presque deux fois supérieure à celle de l’ensemble des autres pays réunis.

Toutefois, ce développement accéléré a un revers. Les États-Unis et l’Union Européenne accusent Pékin de pratiques déloyales en raison de subventions excessives et d’une stratégie de « surcapacité » destinée à saturer le marché international. Washington a récemment doublé ses droits de douane sur les importations de panneaux solaires chinois, les portant à 50 %. De son côté, l’UE a lancé une enquête sur d’éventuelles subventions abusives.

Un soutien d’État crucial

L’essor de l’industrie solaire chinoise repose en grande partie sur des subventions publiques, une main-d’œuvre abondante, et l’accès à des matériaux à bas coût. Entre 2011 et 2022, les autorités chinoises ont injecté plus de 46 milliards d’euros dans la construction de nouvelles capacités de production solaire. Selon Lauri Myllyvirta, co-fondateur du Centre de Recherche sur l’Énergie et l’Air Propre, ces facteurs ont permis aux fabricants chinois d’atteindre une compétitivité inégalée en termes de coûts de production. Cela a favorisé le développement d’un écosystème industriel robuste, difficilement réplicable par d’autres pays.

Les tensions s’intensifient avec les pays occidentaux

L’hégémonie de la Chine sur le marché mondial des panneaux solaires inquiète les pays occidentaux, qui craignent que Pékin utilise sa surcapacité pour écarter les concurrents internationaux. Les États-Unis ont ainsi pris des mesures drastiques pour limiter les importations chinoises. La plupart des panneaux solaires importés par les États-Unis proviennent désormais d’Asie du Sud-Est, où des fabricants chinois ont implanté leurs usines pour contourner les surtaxes américaines.

En Europe, la Chine représente près de la totalité des importations de panneaux solaires en dehors de l’UE. Face à cette dépendance, Bruxelles envisage de durcir sa réglementation pour protéger les producteurs locaux et éviter de nouvelles distorsions de marché.

Surendettement et guerre des prix sur le marché intérieur

Sur le territoire chinois, la croissance exponentielle de l’industrie solaire a engendré une course effrénée à la production, menant à un surendettement généralisé des entreprises du secteur. Parallèlement, la guerre des prix entre les principaux acteurs s’intensifie. Selon une association du secteur, le nombre de nouveaux projets solaires a chuté de plus de 75 % au premier semestre 2024. Bien que les exportations aient atteint des niveaux record, les revenus générés par ces ventes ont diminué, soulignant la pression exercée sur les prix.

David Fishman, analyste chez Lantau Group, explique que cette dynamique est comparable à « un serpent qui se mange la queue ». Selon lui, de nombreuses entreprises pourraient être amenées à fermer en raison de la forte compétition et du manque de soutien gouvernemental face à cette crise de surproduction.

Un réseau électrique saturé

En parallèle, l’infrastructure énergétique chinoise peine à absorber l’énorme capacité de production renouvelable générée par l’expansion solaire et éolienne. Le réseau électrique est régulièrement saturé, obligeant les autorités à suspendre la connexion de certains projets pour éviter des débordements. Au premier trimestre 2024, le recours à l’écrêtement — une procédure consistant à restreindre la production pour stabiliser le réseau — a augmenté de 4 %, d’après Fitch Ratings.

Les analystes estiment que le gouvernement devra bientôt interrompre l’approbation de nouveaux projets ou restreindre l’accès au réseau pour les installations existantes.

La recherche de nouveaux débouchés à l’international

Pour pallier la pression sur le marché intérieur, la Chine cherche à diversifier ses débouchés internationaux. En 2023, ses exportations solaires vers l’Afrique ont augmenté de 187 %, selon le cercle de réflexion Ember, bien que l’Europe demeure le principal client du continent. Cette stratégie pourrait permettre à la Chine de réduire son exposition aux fluctuations des marchés occidentaux tout en capitalisant sur sa position dominante dans le secteur.

Enjeux stratégiques pour la Chine

La question de la durabilité de cette domination se pose toutefois : si Pékin ne parvient pas à résoudre ses problèmes de surproduction et à ajuster sa stratégie de développement, le secteur solaire pourrait être victime de son propre succès. L’issue dépendra en grande partie de la capacité de la Chine à réformer son modèle économique pour éviter un effondrement potentiel des entreprises les plus fragiles tout en continuant de conquérir de nouveaux marchés.

Clenergy réorganise sa direction pour soutenir sa croissance mondiale et australienne

Clenergy a nommé Haydn Fletcher et Samir Jacob à des postes stratégiques afin de renforcer ses activités en Australie et à l’international, dans un contexte d’expansion commerciale ciblée.

Nextracker Arabia va produire des systèmes solaires en Arabie saoudite dès 2026

Abunayyan Holding et l’américain Nextracker créent une coentreprise industrielle à Riyad pour produire localement des équipements solaires à grande échelle destinés à l’Arabie saoudite et à la région MENA.

ENGIE North America scelle avec Meta un accord solaire de 600 MW au Texas

ENGIE North America a signé de nouveaux contrats d’achat d’électricité avec Meta pour un projet solaire de 600 MW au Texas, portant leur partenariat à plus de 1.3 GW de capacités renouvelables aux États-Unis.
en_1140271029540

OPES Solar Mobility ouvre une usine de panneaux solaires pour véhicules en Allemagne

OPES Solar Mobility lance la première usine européenne de panneaux solaires flexibles pour véhicules à Zwenkau, visant le marché des poids lourds, bus et véhicules utilitaires sur plusieurs continents.

Les Émirats arabes unis lancent un projet de 6 milliards $ pour 1GW d’énergie renouvelable continue

Abu Dhabi a lancé la construction du premier projet mondial combinant solaire et stockage à grande échelle, capable de fournir 1GW de puissance renouvelable baseload, avec une mise en service prévue pour 2027.

Shanghai Electric scelle un contrat de 342 MW avec Econergy en Roumanie

Shanghai Electric a signé la phase II du projet photovoltaïque de Parau avec Econergy, renforçant sa présence en Roumanie avec un portefeuille solaire atteignant 550 MW.
en_1140261073540

Swift Solar installe ses premiers panneaux solaires pérovskites pour l’armée américaine

Swift Solar a déployé pour la première fois ses panneaux solaires pérovskites sur un site militaire, dans le cadre d’un exercice du Département de la Défense visant à tester la résilience énergétique des infrastructures critiques.

Mitsubishi Logistics signe un VPPA solaire de 8 MW avec JERA Cross

Mitsubishi Logistics a conclu un accord virtuel d'achat d'électricité avec JERA Cross pour 8 MW d’énergie solaire, marquant une nouvelle étape dans ses stratégies énergétiques avec des projets d'investissements jusqu’en 2030.

Le solaire à suiveur atteint 37 $/MWh au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Le coût actualisé de l’électricité solaire continue de chuter mondialement, atteignant un record régional de 37 $/MWh au Moyen-Orient et en Afrique grâce aux technologies à suiveur, selon les dernières données de marché.
en_1140241032540

Island Green Power lance une nouvelle phase de consultation pour un projet solaire de 500MW au Royaume-Uni

Island Green Power ouvre une consultation publique sur des modifications de conception pour son projet solaire et de stockage East Pye, d'une capacité de 500MW, en prévision d'une demande d'autorisation attendue début 2026.

Cypress Creek finalise un financement de $190mn pour un projet solaire hybride au Colorado

Le développeur américain Cypress Creek Renewables a conclu le financement du projet Sundance, combinant 75MWac de solaire et 200MWh de stockage, avec une entrée en service prévue d’ici fin 2026.

Ampliform obtient un financement de 165 M$ pour accélérer ses projets solaires aux États-Unis

Le développeur américain Ampliform a obtenu un prêt pouvant atteindre $165mn pour soutenir ses projets d’énergie solaire à grande échelle dans plusieurs marchés régionaux, notamment celui du PJM.
en_1140221083540

GameChange sécurise plus de 380 MW de projets solaires grâce aux règles fiscales révisées

Plus de 75 projets solaires aux États-Unis ont été protégés fiscalement au second trimestre grâce aux transformateurs de GameChange BOS, une réponse directe aux nouvelles exigences du Trésor américain.

Chanel investit dans deux centrales solaires en France via un accord de 20 ans avec REDEN

Chanel a signé un contrat d’achat d’électricité de 20 ans avec REDEN pour alimenter près d’un tiers de sa consommation électrique en France grâce à deux centrales photovoltaïques mises en service en 2025.

i Grid Solutions et Tokyu Land investiront plus de JPY20bn dans 200MW de solaire

i Grid Solutions et Tokyu Land vont développer 200MW supplémentaires de solaire sous contrat d’achat d’électricité sur site d’ici 2029 via leur coentreprise TLC VPP, pour un investissement supérieur à JPY20bn ($133mn).
en_1140221069540

Janta Power lève $5.5mn pour déployer ses tours solaires 3D sur sites industriels

Le développeur américain Janta Power boucle un financement pour étendre ses tours photovoltaïques verticales sur des centres de données, aéroports, bornes de recharge et infrastructures critiques.

Le marché du solaire flottant atteindra $3.39bn en 2030 porté par la rareté foncière

Le marché mondial des panneaux solaires flottants pourrait tripler d’ici 2030, soutenu par la demande énergétique et des réglementations favorables, selon les dernières prévisions de croissance annuelle à deux chiffres.

SMFL Mirai Partners va acquérir 5MW de solaire auprès de GreenEnergy Plus d’ici 2026

SMFL Mirai Partners s’engage à acheter cinquante centrales solaires de faible puissance à GreenEnergy Plus, avec un objectif de 50MW installés d’ici l’exercice 2030, renforçant sa stratégie d’approvisionnement pour les contrats d’électricité privés.
en_1140290983540

Recurrent Energy obtient un financement de $825mn pour deux projets énergétiques en Arizona

Recurrent Energy, filiale de Canadian Solar, a sécurisé $825mn pour le développement d’une centrale solaire de 150 MWac et d’un site de stockage de 600 MWh dans le comté de Maricopa, en partenariat avec Arizona Public Service.

Stardust Solar s’implante en Afrique avec une première franchise nationale en Zambie

Le canadien Stardust Solar confie sa première franchise africaine à Megatricity Energy en Zambie, amorçant une nouvelle phase d’expansion dans les marchés émergents de l’énergie solaire.

Toute l'actualité de l'énergie en continu

Abonnement annuel

8.25€/mois*

*facturé annuellement à 99 € la première année, puis 149€/an

Accès illimité • Archives incluses • Facture pro

Abonnement mensuel​

Accès illimité • Archives incluses pendant 1 mois

5.2€/mois*
puis 14.90€ les mois suivant

*Les prix affichés sont entendus HT, TVA variable en fonction de votre localité ou de votre statut professionnel

Depuis 2021 : 30 000 articles • +150 analyses/sem.