Les fabricants chinois de batteries devraient enregistrer une hausse de 75% de leurs livraisons mondiales de cellules lithium-ion dédiées au stockage d’énergie cette année, selon une estimation sectorielle. Cette progression intervient dans un contexte de transformation réglementaire du marché électrique chinois et d’augmentation soutenue de la demande internationale en solutions de stockage.
La réforme du marché de l’électricité introduite en Chine modifie les conditions économiques du stockage d’énergie. Les nouveaux projets doivent désormais vendre leur production via des mécanismes d’enchères de marché plutôt qu’à des tarifs administrés. Ce changement permet aux exploitants de batteries d’arbitrer les prix, en rechargeant lorsque les tarifs sont bas et en déchargeant lorsque les prix augmentent.
Une réforme réglementaire au cœur de la dynamique du stockage
L’ajustement du cadre réglementaire a eu un impact direct sur l’utilisation des capacités installées. Les centrales de stockage par batteries ont fonctionné en moyenne 3,08 heures par jour au troisième trimestre, contre un niveau inférieur un an plus tôt, selon les données du Conseil de l’électricité de Chine. Cette évolution reflète une amélioration des signaux de prix et une meilleure intégration du stockage dans le système électrique.
Parallèlement, plusieurs provinces ont mis en place des tarifs de capacité depuis la fin de 2024. Ces mécanismes prévoient des paiements spécifiques pour les installations disponibles afin d’assurer la stabilité du réseau, en complément d’autres dispositifs de soutien. Ces mesures s’inscrivent dans un plan gouvernemental visant à presque doubler la capacité nationale de stockage par batteries d’ici 2027.
Une domination industrielle soutenue par la réglementation
La Chine concentre l’essentiel de la production mondiale de cellules de batteries pour le stockage d’énergie. Les six principaux fournisseurs mondiaux sont Contemporary Amperex Technology Ltd, HiTHIUM, EVE Energy, BYD, CALB et REPT BATTERO, tous basés en Chine. EVE Energy a enregistré une progression de 35,51% de ses volumes de vente dans le stockage d’énergie sur les trois premiers trimestres, tandis que REPT BATTERO a atteint un record de livraisons trimestrielles.
Les exportations chinoises de batteries, incluant les applications de stockage et les véhicules électriques, ont atteint $66.761bn sur les dix premiers mois de l’année. Les batteries représentent désormais la première exportation technologique du pays dans ce segment. La Chine dispose également d’environ 40% des capacités mondiales de stockage d’énergie par batteries, dépassant récemment le stockage hydraulique par pompage.
Des cadres réglementaires internationaux contrastés
À l’international, la demande est stimulée par l’extension des centres de données et par la nécessité de soutenir des réseaux électriques vieillissants. Les perspectives de déploiement mondial restent toutefois dépendantes des cadres réglementaires locaux. Aux États-Unis, certaines règles limitent l’accès aux projets bénéficiant de crédits d’impôt lorsque des entités étrangères désignées sont impliquées, ce qui inclut les entreprises chinoises.
Selon un analyste du secteur, les fabricants chinois de batteries de stockage opèrent actuellement à pleine capacité pour répondre à la demande mondiale, illustrant l’effet combiné des ajustements réglementaires domestiques et de l’évolution des règles énergétiques sur les principaux marchés internationaux.
