Invenergy, premier promoteur privé, propriétaire et exploitant de solutions d’énergie durable, a annoncé aujourd’hui la création d’IRG Acquisition Holdings (IRGAH), un partenariat entre Invenergy, La Caisse et les fonds gérés par Blackstone Infrastructure Partners (Blackstone) ont conclu l’acquisition du portefeuille d’énergies renouvelables non réglementées d’American Electric Power (AEP) de 1 365 mégawatts (MW) pour une valeur d’entreprise de 1,5 milliard de dollars.
Invenergy acquiert 14 projets d’énergie renouvelable dans une transaction historique
« Cette transaction est le résultat de notre approche de financement novatrice, de la force de notre consortium d’investisseurs et de notre équipe exceptionnelle qui intégrera les projets à notre portefeuille en collaboration avec nos partenaires et fournisseurs de services. » a déclaré Meghan Schultz, vice-présidente exécutive et directrice financière d’Invenergy.
« Invenergy possède des capacités de pointe en matière d’opérations et de gestion d’actifs, et nous sommes impatients d’appliquer notre expertise inégalée à ce portefeuille de projets. »
Le portefeuille, la plus importante acquisition jamais réalisée pour Invenergy dirigée par les Américains, comprend 14 projets dans 11 États et comprend 1200 MW de production éolienne et 165 MW de projets solaires. L’énergie renouvelable produite par ces projets fait l’objet d’ententes à long terme avec divers services publics, sociétés et municipalités. IRGAH a obtenu un engagement de 580 millions de dollars pour un transfert de crédit d’impôt PTC unique en son genre avec Bank of America Securities, qui a servi comme souscripteur de transférabilité et agent de placement et conseiller financier.
« Nous sommes ravis de soutenir cette transaction avec Invenergy et ses partenaires d’IRG Acquisition Holdings. Il s’agit de la première transaction de transférabilité à grande échelle annoncée à être conclue depuis l’adoption de la Loi sur la réduction de l’inflation (LRA) en août 2022 et crée un produit de transférabilité finançable qui sera utilisé pour accélérer la croissance des énergies renouvelables. la transition énergétique et le développement de sa chaîne d’approvisionnement », a déclaré Karen Fang, responsable mondiale de la finance durable à la Bank of America.
Le consortium a obtenu un financement engagé pour soutenir cette acquisition de la part de Banco Santander S.A., succursale de New York, qui a agi en tant qu’agent de structuration, arrangeur principal coordinateur et coordinateur des prêts Coöperatieve Rabobank U.A. La succursale de New York, qui a agi à titre d’arrangeur principal coordonnateur et de banque de diligence raisonnable. Natixis CIB, qui a agi à titre d’arrangeur principal coordonnateur et coordonnateur des prêts Green et Exportation et Développement Canada, qui a agi à titre d’arrangeur principal coordonnateur.
Les autres prêteurs inclus : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., succursale de New York; Banco de Sabadell, S.A., succursale de Miami; Bayerische Landesbank, succursale de New York; CaixaBank, S.A.; MetLife, Inc.; National Westminster Bank plc; Norddeutsche Landesbank Girozentrale, New York Branch; Société Générale; et ICBC, New York Branch.
