Innergex, producteur indépendant d’énergie renouvelable, développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et solaires et des installations de stockage d’énergie. D’origine québécoise, Innergex exerce aujourd’hui ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili. En outre, elle vient d’acquérir un portefeuille d’actifs éoliens de 861,2 M$ CA.
Innergex investit au Chili
Innergex annonce la conclusion de l’acquisition de la totalité des actions ordinaires de la société Aela. Il s’agit d’un portefeuille de trois parcs éoliens en exploitation, récemment construits d’une puissance de 332 MW. Par ailleurs, le prix d’achat de ce portefeuille était de 861,2 M$ CA (soit 685,6 M$ US).
Créée en 2013, la société Aela est un des plus grands producteurs indépendants d’énergie renouvelable au Chili. De fait, son portefeuille se compose du parc éolien Sarco (170 MW), du parc éolien Aurora (129 MW) et du parc éolien Cuel (33 MW). Les produits de ces installations sont ancrés dans deux formes de contrats d’achat d’électricité. Ces contrats, conclus avec 25 sociétés de distribution chiliennes, ont une durée moyenne restante de 16 ans.
Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex a déclaré :
« Cette acquisition marque le sixième investissement d’Innergex au Chili depuis 2018. Plus tôt cette année, nous avons conclu l’acquisition d’un parc solaire de 50,6 MW dans le désert d’Atacama. Et, il y a seulement quelques semaines, nous avons annoncé le développement de deux nouveaux projets de stockage d’énergie par batterie à grande échelle totalisant 425 MWh au Chili. »
Il estime que le développement et l’acquisition de nouveaux actifs apportent une diversification significative à Innergex. De plus, selon lui le Chili continue de représenter un marché attrayant pour l’investissement, offrant plusieurs possibilités de croissance.
Une acquisition offrant des possibilités de refinancement
À long terme, les installations éoliennes récemment acquises devraient produire environ 954 GWh par an. Elles présentent donc un profil de flux de trésorerie attrayant. Du reste, elles devraient générer des produits de 74,6 M$ US (93,5 M$ CA) pour les douze premiers mois suivant la clôture des charges d’exploitation. Sur la même période, les frais généraux et d’administration seront de 26,6 M$ US (33,4 M$ CA).
Pour financer le prix d’achat du portefeuille, Innergex a conclu un financement par capitaux propres de 172,5 M$ CA. S’ajoute à cela, un placement privé avec Hydro-Québec de 37,3 M$ CA. Enfin, pour les besoins de financement restants, Innergex utilisera un produit net découlant d’un refinancement combiné de la dette sans recours des installations et des projets chiliens existants.
