Iberdrola a conclu une nouvelle facilité de crédit de €2,5 milliards ($2,71bn), signée avec trente-deux institutions bancaires internationales. Ce financement, sursouscrit de 45%, confirme l’attrait de la société espagnole auprès des marchés financiers mondiaux et sa capacité à mobiliser des capitaux à grande échelle. Le groupe demeure le plus important fournisseur d’électricité en Europe par capitalisation boursière et l’un des deux plus grands acteurs mondiaux du secteur.
Un financement structurant pour les ambitions américaines
La facilité, d’une durée initiale de cinq ans avec option d’extension de deux années supplémentaires, est libellée en plusieurs devises et propose les conditions les plus avantageuses actuellement disponibles pour Iberdrola. Le coût du crédit est directement lié à l’atteinte d’objectifs de décarbonisation et à la conformité des investissements dans les réseaux, les énergies renouvelables et le stockage avec la taxonomie européenne. Avangrid, filiale américaine d’Iberdrola, participe à cette opération, soulignant l’importance stratégique du marché nord-américain pour le groupe.
La société a indiqué que cette opération vient renforcer une liquidité qui s’établissait à €20,9 milliards ($22,67bn) à la fin du premier trimestre, selon les chiffres communiqués. Ignacio Galán, président exécutif d’Iberdrola, a affirmé lors de la signature que cet accord « renforce [la] capacité à poursuivre la croissance dans les réseaux, les renouvelables et le stockage, pour répondre à la forte demande générée par l’électrification, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni », Bloomberg a rapporté.
Une stratégie de financement durable et internationalisée
La coordination du crédit a été assurée par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en tant qu’agent et co-coordinateur, Bank of America comme co-coordinateur, tandis que BBVA, BNP Paribas et Crédit Agricole ont agi comme coordinateurs de la durabilité. Après cette transaction, plus de 97% des lignes de crédit du groupe sont qualifiées de durables, conformément aux critères de financement responsables exigés par les grandes institutions internationales.
Récemment, Iberdrola a également finalisé une opération de financement vert de €4,1 milliards ($4,45bn) pour le projet de parc éolien offshore East Anglia THREE, en mobilisant vingt-quatre banques. Ces initiatives témoignent d’un intérêt croissant des établissements bancaires mondiaux pour les grands projets d’infrastructures électriques, tout en permettant au groupe d’accroître sa flexibilité financière dans un contexte d’expansion internationale.
L’accord intervient alors que le secteur électrique international observe une intensification des investissements dans les réseaux et les actifs renouvelables, stimulée par la demande croissante en électricité et la multiplication des politiques nationales d’électrification.
