HRS annonce aujourd’hui la réalisation de la cession de 834 582 actions au prix de 24€ par action. La demande a été très forte, enregistrant un taux de souscription de 210% par rapport à l’offre initiale de 500 000 actions, avec une demande totale de plus de 25 millions d’euros.
Augmentation du flottant
Le grand succès de cette transaction a permis d’augmenter le flottant à 33% du capital social de HRS, contribuant ainsi à accroître la liquidité des actions de la société sur le marché Euronext Growth à Paris.
Investisseurs institutionnels et particuliers
Le placement a été effectué par le biais d’un « accelerated book building » auprès d’investisseurs institutionnels de l’Espace Economique Européen et d’une offre publique à des investisseurs particuliers en France via la plateforme PrimaryBid. Le PDG de HRS, Hassen Rachedi, a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès de cette transaction. Nous tenons à remercier tous les investisseurs, institutionnels et particuliers, qui ont participé à cette opération, qui démontre l’attrait du titre HRS et ses projets ambitieux. »
Engagement pour le développement à long terme
HOLDING HR, l’actionnaire majoritaire de HRS, restera l’actionnaire majoritaire de la société avec 67% du capital et 80,3% des droits de vote, pleinement impliqué dans son développement à long terme. Une convention de blocage de 12 mois a été conclue avec les Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés.
