H2APEX Group SCA a mené à bien une opération d’augmentation de capital, levant EUR30mn ($32.5mn) bruts par l’émission de 13 793 274 nouvelles actions auprès d’investisseurs institutionnels. L’opération excluait les droits de souscription des actionnaires existants et a été réalisée à un prix unitaire de EUR2.20 par action. Cette émission représente une progression du capital social de EUR214 106.03, portant celui-ci à EUR778 490.94.
Levée de fonds structurée entre apport numéraire et conversion de créances
Parmi les souscripteurs, des investisseurs institutionnels ont apporté EUR10mn ($10.8mn) en numéraire tandis qu’Active Ownership Fund SICAV SIF SCS a converti en capital pour EUR20mn ($21.7mn) de créances issues d’un prêt convertible accordé en avril. La transaction s’est déroulée dans le cadre d’un placement privé, annulant ainsi les créances de remboursement et d’intérêts correspondantes, ce qui sécurise la structure financière de H2APEX.
Financement ciblé pour l’expansion hydrogène à Lubmin
Une part significative des fonds sera dédiée au paiement de l’acquisition de HH2E Werk Lubmin GmbH, récemment finalisée par H2APEX. Le reste sera affecté au développement du projet hydrogène à Lubmin, initié en 2022. Ce projet doit répondre aux besoins croissants en hydrogène sur le marché allemand et consolider la position de H2APEX parmi les acteurs industriels du secteur.
L’entreprise précise que ce financement garantit la poursuite du projet jusqu’à une éventuelle décision concernant la coopération avec un partenaire stratégique. Les nouvelles actions émises seront éligibles aux dividendes dès leur émission. Leur admission sur le marché réglementé, ainsi que sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort, est attendue au début du mois d’août.
Impact sur la stratégie de production d’hydrogène
Avec cette opération, H2APEX anticipe un renforcement de ses capacités industrielles et une consolidation de ses parts de marché dans le contexte d’une transition énergétique en cours. La société souligne que l’extension de son dispositif hydrogène à Lubmin intervient alors que des concurrents se retirent du marché. Cette dynamique pourrait accroître l’influence de H2APEX dans la filière hydrogène allemande, alors que la demande industrielle demeure soutenue.
Le calendrier de développement du projet hydrogène à Lubmin et la finalisation de l’intégration de HH2E Werk Lubmin GmbH constitueront les prochaines étapes clés pour le groupe.
