Guzman Energy a annoncé la conclusion d’une facilité de crédit renouvelable de $80mn avec BciCapital, une plateforme de marchés financiers rattachée à City National Bank of Florida. Cette opération, dotée d’une maturité initiale de trois ans et d’une option de prolongation d’un an, vise à apporter de la flexibilité financière à l’entreprise et à soutenir ses projets d’expansion dans l’Ouest des États-Unis.
Des partenaires bancaires locaux impliqués
Le financement, structuré avec la participation de UMB Bank et InBank, offre à Guzman Energy un accès supplémentaire à des liquidités et à des lettres de crédit de réserve. Les deux institutions disposent d’une présence significative à Denver, où Guzman Energy est basée, renforçant ainsi le soutien local au développement de l’entreprise.
BciCapital intervient dans cette transaction en tant que prêteur initial, agent administratif, banque de comptes, arrangeur principal, teneur de livre et banque émettrice. UMB Bank et InBank apportent également leur soutien en tant que participants à la facilité, élargissant la base bancaire de Guzman Energy pour ses opérations à venir.
Renforcement de la flexibilité sur un marché dynamique
Le directeur financier de Guzman Energy, Mike Ott, a précisé que ce crédit renouvelable permettra d’accroître la flexibilité de l’entreprise dans un contexte de marchés énergétiques évolutifs. Il a indiqué que la structure de la facilité renforcerait la capacité de Guzman Energy à étendre son portefeuille d’énergie et à garantir la fourniture continue de solutions énergétiques à ses clients.
La facilité sera utilisée pour les besoins de fonds de roulement, l’approvisionnement en énergie et le soutien à l’expansion de l’offre de services de Guzman Energy. Ce financement intervient alors que l’entreprise poursuit une stratégie visant à s’imposer sur les marchés de l’Ouest américain, où la demande pour des solutions énergétiques compétitives reste forte.
Vinson & Elkins LLP a conseillé Guzman Energy dans le cadre de cette opération, tandis que Venable LLP a accompagné BciCapital pour la partie juridique. Selon les parties prenantes, l’accès à une structure de crédit renouvelable offre à Guzman Energy de nouvelles marges de manœuvre pour s’adapter à la volatilité du secteur et saisir les opportunités d’affaires sur son territoire.
