Green Plains Inc fixe le prix de son offre publique souscrite de $152 millions d’actions ordinaires au prix public de $32 par action. Il a été augmenté par rapport à l’offre de $150 millions initiale. Le produit net de l’offre pour la société, après déduction des escomptes et commissions de souscription et des autres frais d’offre, devrait être d’environ $143,3 millions.
Green Plains clôture l’offre le 9 aout 2021
La société a également accordé aux preneurs fermes de l’offre d’actions ordinaires une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 712.500 actions ordinaires supplémentaires, aux mêmes conditions, uniquement pour couvrir les surallocations.
La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre d’actions ordinaires pour des investissements de croissance. Afin d’accélérer ses opportunités de développement en aval. La clôture de l’offre est prévue pour le 9 août 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Jefferies et BofA Securities agissent en tant que co-chefs de file pour l’offre. BMO Capital Markets, Craig-Hallum Capital Group, Roth Capital Partners et Stephens Inc. agissent en tant que co-gestionnaires de l’offre.
Démocratiser les biocarburants
Green Plains Inc. est une société leader dans le domaine du bioraffinage. Elle se concentre sur le développement et l’utilisation de technologies de fermentation, agricoles et biologiques dans la transformation de cultures annuellement renouvelables en ingrédients durables à valeur ajoutée.
Cela inclut la production de biocarburant plus propres à faible teneur en carbone. Mais aussi des matières premières renouvelables pour les biocarburants avancés.
