La société Golar LNG Limited a annoncé la clôture de son émission obligataire privée portant sur un montant global de $575mn, via des obligations seniors convertibles à échéance décembre 2030. Ces obligations, à un taux d’intérêt annuel de 2,75 %, offrent aux détenteurs la possibilité de les convertir en actions ordinaires de l’entreprise, en espèces ou une combinaison des deux, selon la décision de la société.
Détails techniques de l’émission obligataire
L’émission initiale de $500mn a été augmentée à $575mn après l’exercice complet d’une option d’achat supplémentaire de $75mn par les acquéreurs initiaux. Ces obligations sont destinées exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à la règle 144A du Securities Act of 1933 des États-Unis. Chaque tranche d’obligations d’une valeur nominale de $1 000 peut être convertie en 17,3834 actions ordinaires, soit un prix de conversion initial d’environ $57,53 par action, représentant une prime initiale d’environ 40 % par rapport au cours de clôture de $41,09 enregistré le 25 juin 2025.
Les intérêts sur ces obligations convertibles seront versés semestriellement, les 15 juin et 15 décembre de chaque année, à compter du 15 décembre 2025 et jusqu’à échéance en 2030.
Rachat d’actions et ajustement du capital-actions
Parallèlement à cette émission obligataire, Golar LNG a utilisé une partie des fonds levés pour racheter 2,5 millions d’actions ordinaires de l’entreprise. Ces actions seront définitivement annulées, ramenant ainsi le nombre total d’actions en circulation à 102,3 millions, contre 104,8 millions auparavant.
Selon l’annonce, les ressources restantes issues de cette levée de fonds serviront à financer diverses activités générales de la société. Parmi ces projets figurent notamment des investissements de croissance potentiels, incluant une quatrième unité flottante de liquéfaction de gaz naturel (Floating Liquefied Natural Gas – FLNG), des coûts de conversion du projet MKII FLNG, ainsi que les frais associés au redéploiement de l’unité FLNG Hilli.
Objectifs stratégiques et financiers
Le groupe indique également que les fonds levés pourraient être utilisés pour réduire la dette existante, renforcer le fonds de roulement, ainsi que pour financer ses dépenses d’investissement futures. À ce stade, aucun détail précis n’a été communiqué sur la répartition exacte de ces montants entre les différents projets potentiels annoncés.
Cette émission intervient alors que les entreprises du secteur de l’énergie cherchent à diversifier leurs sources de financement et optimiser leurs structures financières dans un contexte économique mondial marqué par la volatilité des prix des hydrocarbures et la recherche constante d’efficacité opérationnelle.
