Fusion Fuel Green PLC, société irlandaise de services d’ingénierie et de conseil énergétique, a annoncé la signature d’une lettre d’intention non contraignante en vue d’acquérir la totalité des actions d’une entreprise privée britannique spécialisée dans la distribution de carburant. L’opération envisagée, d’un montant total de 50 mn£, marque une étape clé dans le déploiement de sa stratégie de croissance à l’international.
La structure financière de l’offre comprend un paiement initial de 25 mn£ en numéraire par financement par emprunt, 2 mn£ en numéraire issus d’une levée de fonds, 8 mn£ en actions Fusion Fuel assorties d’un accord de compensation, et deux paiements différés de 7,5 mn£ chacun, prévus respectivement neuf et dix-huit mois après la conclusion de l’opération. La transaction, si elle est confirmée, consolidera l’orientation du groupe vers l’intégration verticale de la chaîne énergétique.
Des performances financières soutenues de la cible
L’entreprise britannique visée a enregistré plus de 50 M$ de revenus pour l’année 2023, avec un bénéfice net de 4 M$. En 2024, elle a poursuivi sa progression, atteignant un chiffre d’affaires de 54 M$ et un bénéfice net de 7 M$. Ces résultats renforcent l’attrait stratégique de cette cible, jugée compatible avec l’ambition de Fusion Fuel d’atteindre une rentabilité opérationnelle consolidée dans ses activités de distribution.
John-Paul Backwell, directeur général de Fusion Fuel, a déclaré que ce projet s’inscrivait dans la continuité de l’acquisition de Quality Industrial Corp. opérée fin 2024. Il a souligné l’objectif de construire un portefeuille d’entreprises rentables et complémentaires, en renforçant la position du groupe sur les marchés européens.
Un processus soumis à conditions et vérifications
La lettre d’intention reste à ce stade non contraignante. La finalisation de l’accord dépendra de l’issue des vérifications comptables, juridiques et réglementaires, ainsi que de la signature d’accords définitifs. Fusion Fuel devra également obtenir l’ensemble des autorisations réglementaires nécessaires pour valider cette opération.
La société prévoit de communiquer de nouveaux éléments à mesure de l’avancement des discussions. Si l’acquisition est menée à terme, elle permettra à Fusion Fuel de renforcer son ancrage sur le marché britannique tout en consolidant ses revenus récurrents dans un segment stratégique de la chaîne énergétique.
