Falck, société italienne, annonce aujourd’hui un accord pour vendre la totalité de sa participation d’environ 60 % dans Falck Renewables. A Infrastructure » Investments Fund (IIF) », un véhicule d’investissement conseillé par JP Morgan Investment Management.
Selon les termes de l’accord, IIF accepte d’acquérir la participation en payant € 8,81 Économie ($10,26) par action. Les sources font écho d’un rachat entre € 1,8 milliard et 3 milliards. L’accord obtient les approbations de la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis et du secrétaire d’État britannique aux affaires, à l’énergie et à la stratégie industrielle.
Falck et IIF prévoient de conclure la transaction le 24 février.
IIF a également l’intention de désigner Green Bidco SrL comme acheteur des parts majoritaires détenues par Falck dans Falck Renewables.
Suite à la clôture de la transaction, Green Bidco prévoit également de lancer une offre publique d’achat volontaire en numéraire. Pour une obligation verte convertible de 200 millions d’euros, qui arrivera à échéance en 2025.
IIF intensifie sa position sur les renouvelables
La société a l’intention de s’associer à Falck Renewables pour accéler son plan de croissance. Il s’agit aussi de renfrocersa position dans le secteur des énergies renouvelables.
Matthew LeBlanc, directeur des investissements de l’IIF, déclare :
« IIF se réjouit de soutenir la réalisation par l’équipe de Falck Renewables de ses aspirations de croissance globales au profit des clients, des communautés et des autres parties prenantes. »
FalcReneweable possède un portfolio de puissance cumulée d’environ 1,3 GW de capacité en Europe. La société est également active sur le marché des services de conseil technique et de gestion d’actifs dans le domaine des énergies renouvelables.
