Exus Renewables North America, développeur indépendant de projets d’énergie renouvelable à grande échelle, a sécurisé un financement de 308,2 mn $ pour soutenir deux portefeuilles majeurs aux États-Unis. Le portefeuille solaire Zia Solar Power au Nouveau-Mexique et le portefeuille éolien Keystone en Pennsylvanie sont désormais dotés de ressources financières dédiées pour poursuivre leur développement et leur exploitation sur le long terme.
Expansion solaire au Nouveau-Mexique
Le portefeuille solaire Zia Solar Power comprend neuf centrales opérationnelles situées à Deming, Los Lunas, Albuquerque, Moriarty et Rio Rancho, totalisant une capacité installée de 185 mégawatts. Exus Renewables North America a obtenu 149,6 mn $ de financement pour ce portefeuille, avec des accords d’achat d’électricité à long terme conclus auprès de Public Service Company of New Mexico, Central New Mexico Electric Cooperative, Columbus Electric Cooperative et City of Rio Rancho. Ces contrats s’étendent sur une période de 20 à 25 ans, garantissant ainsi la stabilité des revenus générés par les centrales.
Le financement, clôturé en mai, a été structuré par ING Capital et PNC Capital Markets LLC. Cette opération permet à Exus Renewables North America de consolider sa position sur le marché solaire du Nouveau-Mexique, un État caractérisé par une forte demande en énergie photovoltaïque pour alimenter diverses infrastructures.
Renforcement du portefeuille éolien en Pennsylvanie
En Pennsylvanie, Exus Renewables North America a également finalisé un financement de 158,6 mn $ pour le portefeuille éolien Keystone. Celui-ci regroupe les projets Twin Ridges (139 MW) et Patton (30 MW). KeyBanc Capital Markets a agi en tant qu’arrangeur coordinateur principal, assisté par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Societe Generale comme co-arrangeurs principaux.
Le projet Twin Ridges a bénéficié d’une opération de repowering en 2024, prolongeant sa durée de vie opérationnelle et optimisant son rendement énergétique. Le portefeuille Keystone bénéficie de divers accords d’achat, notamment avec Vitol pour la fourniture d’électricité et de certificats d’énergie renouvelable, diversifiant ainsi ses sources de revenus.
Structuration et perspectives du financement
La réussite de ces opérations financières témoigne de la confiance des partenaires bancaires dans la capacité d’Exus Renewables North America à exécuter des projets sur des marchés concurrentiels. L’engagement des contreparties pour des contrats d’achat à long terme constitue un élément central dans la sécurisation des flux financiers sur la durée de vie des actifs.
Le secteur américain des énergies renouvelables continue d’attirer des capitaux importants, soutenant la modernisation et l’extension des infrastructures de production. Les opérations récentes d’Exus Renewables North America illustrent l’intensité des besoins en financement structuré dans l’industrie énergétique, alors que les acteurs s’adaptent aux nouveaux standards techniques et contractuels. Les tendances observées pourraient stimuler l’intérêt de nouveaux investisseurs institutionnels pour les marchés du solaire et de l’éolien à grande échelle.
