La guerre en Ukraine, que la Russie qualifie d’opération militaire spéciale, a fortement impacté les marchés financiers. Cela incite de nombreuses entreprises à reporter leurs IPO. De con côté, Excelerate récolte plus de 380 millions de dollars grâce à une IPO.
Une situation en boursière inhabituelle
Les banquiers d’investissement soulignent que les introductions en Bourse sont difficiles à évaluer. Surtout quand le Cboe Volatility Index (VIX), connu sous le nom de « jauge de peur » de Wall Street, se situe au-dessus de 20.
Il oscille actuellement sous la barre des 25. Cependant, l’offre d’Excelerate a bénéficié de la guerre qui a fait flamber les prix de l’énergie et la demande de GNL.
Excelerate a vendu 16 millions d’actions à 24 dollars. Elle avait précédemment indiqué qu’elle fixerait le prix de ses actions entre 21 et 24 dollars. L’introduction en Bourse valorise l’entreprise à 2,54 milliards de dollars.
Les investisseurs américains ont acheté des actions de sociétés exposées au GNL depuis l’invasion. De fait, ils font le pari qu’ils bénéficieront des sanctions occidentales contre la Russie, qui fournit à l’Europe 30 % à 40 % de son gaz.
Du pain béni pour Excelerate Energy
Excelerate a généré environ 40 % de son chiffre d’affaires en Amérique l’an dernier, suivi de l’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient puis de l’Afrique du Nord. Depuis la guerre, Elle a reçu plus de demandes de renseignements de pays dépendants des importations de gaz russe.
Kaiser détiendra indirectement la majorité des droits de vote dans Excelerate après l’offre, par le biais de la propriété des actions ordinaires de classe B de l’actionnaire majoritaire EE Holdings.
Excelerate prévoit d’être coté à la Bourse de New York sous le symbole « EE ». Barclays, JP Morgan et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l’offre.
