European Energy émet une nouvelle obligation verte record : 300 millions d’euros sur le Nasdaq Copenhagen et une échéance en 2025. Elle sera cotée dans les trois mois suivant la date d’émission.
European Energy Un cadre inédit de financement vert
European Energy, fournisseur d’équipements d’énergie solaire, réforme les conditions de l’obligation senior. L’objectif est triple : stimuler la flexibilité – augmenter le financement senior – soutenir la croissance. Le produit de la nouvelle obligation irriguera les investissements envers les centrales éoliennes et solaires. Il servira également à racheter l’obligation verte garantie senior existante de 200 millions d’euros.
Knud Erik Andersen, PDG d’European Energy confirme la portée de cette structure de financement inédite :
« En tant que pionniers dans la lutte contre le changement climatique, nous avons intensifié notre organisation pour être en mesure de saisir les opportunités croissantes de projets d’énergies renouvelables. Cela signifie que nous avons quadruplé la construction de capacité d’énergie verte à plus de 1,1 GW depuis l’année dernière. Grâce à cette nouvelle structure de financement, nous serons en mesure d’accélérer davantage la croissance de l’entreprise et de répondre à la demande croissance de projets verts ».
Un groupe de banque s’impose comme teneurs de livre associés pour l’émission de la nouvelle obligation : Danske Bank, Nordea et DNB. L’accord est d’importance : ces banques fournissent une facilité de crédit renouvelable verte de 45 millions d’euros à European Energy, afin d’améliorer la gestion continue des liquidités de l’entreprise. Par ailleurs, l’entreprise a récemment publié un cadre de financement vert, aligné sur les principes édictés par les instances financières de régulation.
