États-Unis: Exportations record de diesel vers l’Europe et l’Amérique latine

Cet été, les exportations de diesel depuis la côte du Golfe des États-Unis ont atteint des niveaux records, avec des volumes sans précédent en direction de l'Europe et de l'Amérique latine, soutenus par des tarifs de fret compétitifs et une production accrue.
Raffinerie Diesel BP du Golfe des États-Unis

Partagez:

Cet été marque un tournant majeur dans les échanges de diesel entre la côte du Golfe des États-Unis (USGC) et l’Europe. En juillet 2024, les flux de diesel ont atteint 10,6 millions de barils transportés à destination de l’Europe du Nord-Ouest et de la Méditerranée, un record absolu. En août, ce chiffre est encore dépassé avec 12,5 millions de barils, confirmant une tendance haussière sans précédent. Ce niveau d’exportations s’explique principalement par des tarifs de fret en baisse, créant une opportunité pour les traders d’exploiter l’arbitrage entre les deux régions.
Ces flux records sont le reflet de la montée en puissance de la capacité de production des raffineries américaines, qui tournent à des niveaux de près de 93 % de capacité depuis le début de l’été. En juillet, la production de diesel dans la région de l’USGC a atteint 3 millions de barils par jour, alimentant des stocks domestiques en hausse et contribuant à l’explosion des exportations vers l’Europe et l’Amérique latine.

Le Brésil, nouvel acteur clé dans les exportations de diesel

En parallèle de ces flux transatlantiques, le Brésil est devenu un marché de plus en plus important pour les exportations américaines de diesel. En août, les volumes d’exportation de l’USGC vers le Brésil ont bondi, atteignant 1,7 million de barils, contre seulement 300 000 en février 2024. Cette évolution a renforcé la présence américaine dans un marché historiquement dominé par la Russie, qui reste le principal fournisseur de diesel au Brésil avec plus de 75 % des parts de marché.
Cependant, une concurrence s’installe entre le diesel américain et celui en provenance de Russie. L’écart de prix entre les cargaisons russes et celles de l’USGC s’est réduit au cours du second semestre 2024, passant de 6,19 dollars par baril à 4,36 dollars, rendant le diesel américain plus compétitif sur le marché brésilien. Cette situation est particulièrement surveillée par les acteurs du marché, bien que la Russie continue de jouer un rôle dominant.

Un marché marqué par la volatilité des taux de fret

Les fluctuations des taux de fret pour les pétroliers propres ont été l’un des facteurs clés derrière l’augmentation des exportations de diesel de l’USGC vers l’Europe et l’Amérique latine. Après avoir connu une volatilité importante, les taux de fret sont passés de 57,99 $/tonne métrique en juin à environ 30,30 $/tonne métrique en août. Cette baisse des coûts de transport a permis d’ouvrir des opportunités d’arbitrage pour les traders, qui ont rapidement affrété des navires, contribuant ainsi à une hausse des volumes transportés.
En dépit de cette volatilité, les raffineries américaines ont continué à produire à un rythme soutenu. Avec des taux d’utilisation atteignant 93 % de la capacité, la production de diesel s’est maintenue à un niveau élevé, soutenue par la demande croissante à l’international. Toutefois, cette tendance pourrait s’inverser à l’approche de la saison de maintenance des raffineries, prévue pour l’automne, entraînant une diminution des exportations.

Le marché domestique américain sous pression

Alors que les exportations américaines de diesel continuent de croître, le marché domestique de l’USGC est marqué par des prix bas qui limitent les opportunités d’arbitrage entre les différentes régions des États-Unis. En août, le diesel de la côte du Golfe des États-Unis se vendait à un prix inférieur de 11,40 cents par gallon par rapport aux contrats NYMEX, son plus bas niveau depuis janvier. Sur la côte Est des États-Unis, le diesel a atteint un creux de deux ans, avec un prix inférieur de 5 cents par gallon par rapport au NYMEX.
Malgré ces écarts de prix, les coûts de transport entre les différentes régions du pays ont empêché les traders de tirer parti de ces opportunités d’arbitrage. Les acteurs du marché estiment que la demande domestique reste limitée en raison des prix bas dans certaines régions du pays, ce qui favorise l’exportation vers des marchés plus lucratifs comme l’Europe et le Brésil.

Perspectives du marché brésilien

Le marché brésilien du diesel, qui connaît une croissance soutenue, pourrait jouer un rôle crucial dans les futures exportations américaines. En juillet, les ventes au détail de produits raffinés au Brésil ont atteint 6,05 milliards de litres, contre 5,67 milliards en juin. Les ventes de diesel, qui ont augmenté de 4 % au cours du premier semestre 2024 pour atteindre 38,55 milliards de litres, témoignent de la robustesse de la demande sur ce marché.
Les analystes estiment que la croissance du PIB brésilien de 2,2 % en 2024 pourrait encore stimuler la demande de diesel, chaque point de pourcentage de croissance économique étant associé à une augmentation significative de la consommation de carburant. Cette croissance du marché brésilien pourrait compenser la baisse prévue des exportations de diesel de l’USGC à l’approche de l’automne.

La Zambie restructure sa logistique pétrolière pour stabiliser l’approvisionnement énergétique

Confrontée à des pénuries récurrentes, la Zambie réorganise sa chaîne d'approvisionnement en carburant, attribuant notamment des licences pour l'exploitation de nouveaux camions-citernes et stations-service afin d'améliorer la sécurité énergétique nationale et réduire la dépendance extérieure.

Fermeture de Grangemouth: Stocks pétroliers britanniques au plus haut depuis trois ans

La fermeture de la raffinerie de Grangemouth entraîne une accumulation record des stocks pétroliers au Royaume-Uni, révélant une dépendance accrue aux importations et un déficit grandissant en capacité de raffinage nationale.

Mexco Energy affiche une hausse de 27 % de son bénéfice annuel

Mexco Energy Corporation enregistre un bénéfice net annuel de $1,71mn, en hausse de 27 %, porté par une augmentation de la production d’hydrocarbures malgré la faiblesse persistante des prix du gaz naturel dans le bassin Permien.
en_1140290935540

S&P abaisse la note d’Ecopetrol à BB, Moody’s maintient sa notation Ba1

S&P Global Ratings réduit la notation globale d'Ecopetrol à BB, suivant l'abaissement souverain colombien, tandis que Moody’s Investors Service confirme de son côté la note du groupe à Ba1, avec une perspective stable.

Shell exclut officiellement toute offre d’acquisition concernant son concurrent BP

Le groupe Shell clarifie publiquement qu'il n'envisage ni discussions ni approche en vue d'une acquisition potentielle de son concurrent britannique BP, mettant ainsi fin aux récentes spéculations médiatiques sur un possible rapprochement entre les deux majors pétrolières.

Les raffineurs indépendants chinois prêts à augmenter les importations de fioul

La hausse du taux de déduction fiscale pourrait inciter les raffineries indépendantes de Shandong à relancer leurs importations de fioul, compensant ainsi la pénurie de quotas d’importation de pétrole brut.
en_114026092025540

Petro-Victory lance une campagne de forage entièrement financée au Brésil

Petro-Victory Energy Corp. démarre le forage du puits AND-5 dans le bassin de Potiguar, au Brésil, première phase d'une opération financée par son partenariat stratégique avec Azevedo & Travassos Energia.

Port de Corpus Christi étend sa capacité d’accueil des grands pétroliers

Le port texan de Corpus Christi achève des travaux d'élargissement et d'approfondissement majeurs destinés à accueillir davantage de superpétroliers, renforçant ainsi sa position stratégique sur le marché américain d’exportation de brut et de gaz naturel liquéfié.

BP Prudhoe Bay Royalty Trust met en vente sa redevance sur Prudhoe Bay

BP Prudhoe Bay Royalty Trust propose sa participation dans Prudhoe Bay, principal champ pétrolier d'Amérique du Nord, dans le cadre de sa dissolution programmée, assisté par RedOaks Energy Advisors pour cette transaction d'actif stratégique.
en_114025062029540

CNOOC s’associe à KazMunayGas pour explorer la zone sous-sol de Zhylyoi

La filiale hongkongaise de CNOOC Limited et KazMunayGas ont conclu un contrat d’exploration et de production de neuf ans sur neuf cent cinquante-huit kilomètres carrés au Kazakhstan, partageant à parts égales les investissements et l’exploitation.

La production canadienne de sables bitumineux devrait atteindre un sommet historique

Le cabinet S&P Global Commodity Insights relève pour la quatrième année ses prévisions, misant sur trois virgule cinq mn de barils par jour dès 2025 malgré un recul des cours.

Enbridge étudie l’ajout de capacités pour exporter davantage de pétrole vers le Golfe

Enbridge envisage d’étendre ses infrastructures pour augmenter le transport pétrolier depuis le Midwest américain vers la côte du Golfe, anticipant une hausse des exportations et répondant aux contraintes logistiques actuelles du marché.
en_114023062079540

Les stocks pétroliers américains chutent de 3,1 mn barils, surprenant les marchés

Les réserves commerciales de brut des États-Unis baissent nettement de 3,1 millions de barils, dépassant largement les prévisions initiales et influençant immédiatement les cours pétroliers internationaux à la hausse.

Réserves britanniques sous-évaluées, 165 milliards GBP d’opportunités selon Offshore Energies UK

Le Royaume-Uni pourrait disposer de réserves d'hydrocarbures deux fois plus élevées que les estimations officielles actuelles, selon Offshore Energies UK, évoquant l'impact des politiques fiscales sur les prévisions et l’avenir économique de la mer du Nord.

Eni, BP et TotalEnergies évacuent partiellement l’Irak ; Lukoil maintient ses opérations

Suite aux frappes américaines en Iran, des groupes énergétiques internationaux évacuent partiellement leurs équipes d’Irak par précaution, tandis que Lukoil conserve l’ensemble de son personnel dans les champs pétroliers du sud du pays.
en_114023062078540

Raffineries chinoises prudentes face aux tensions Iran-Israël menaçant l’approvisionnement pétrolier

Les raffineries indépendantes chinoises se montrent réservées face à la hausse des prix du pétrole iranien, conséquence directe des tensions grandissantes entre l’Iran et Israël, menaçant potentiellement l'accès au détroit stratégique d'Ormuz.

Gazprom propose au Pakistan des actifs nigérians pour renforcer son expansion asiatique

Gazprom, affectée par une perte historique de $6,9bn en 2023, propose à la compagnie publique pakistanaise OGDCL l’acquisition de ses actifs pétroliers au Nigeria afin d’accroître sa présence sur le marché énergétique asiatique, selon des sources pakistanaises.

Trump alerte sur la flambée du pétrole après les frappes contre l’Iran

Donald Trump exhorte à contenir les prix du pétrole après l’intervention militaire américaine contre des installations nucléaires iraniennes, sur fond de tensions croissantes autour du détroit stratégique d’Hormuz, menaçant d’affecter lourdement les marchés mondiaux.
en_114023062074540

PermRock Royalty Trust distribue 539 693 $ après recul des ventes pétrolières

PermRock Royalty Trust annonce un versement mensuel de 539 693 $ aux détenteurs d'unités, impacté par une baisse des volumes et prix du pétrole en avril, partiellement compensée par une hausse des ventes de gaz naturel.

Permian Basin Royalty réduit sa distribution en juin sur coûts élevés

Permian Basin Royalty Trust annonce une distribution en baisse pour juin en raison de coûts excédentaires persistants sur les propriétés de Waddell Ranch et de volumes moindres issus des Texas Royalty Properties.