EQT Infrastructure annonce une offre publique d’achat volontaire pour Solarpack, développeur et propriétaire de centrales photovoltaïques. Les principaux actionnaires vendeurs s’engagent également à investir dans EQT Infrastructure.
EQT Infrastructure : SolarPark et son large portefeuille solaire
SolarPark est un producteur indépendant d’énergie photovoltaïque côté à la bourse de Madrid. Géographiquement diversifié, la société est présente dans huit pays, notamment en Espagne, en Inde et en Chine. Depuis sa création en 2005, SolarPark a développé 1,3 GWset détient et exploite 450 GW.
Une opération financière importante
La transaction a lieu via une société spécialisée détenue entièrement par EQT Infrastructure : Veleta BidCo. La société a lancé une offre publique d’achat volontaire pour 100 % du capital de SolarPark. Le fond d’investissement propose une prime de 26,5 euros par action à tous les actionnaires de la société.
Les principaux actionnaires vendeurs sont Beraunberri S.L., Landa LLC et Burgest 2007 S.L. Ils possèdent à eux trois 50,957 % du capital de SolarPark. EQT Infrastructure a signé des accords avec les trois actionnaires pour acheter leur pleine participation.
Un minimum de 75% d’acceptation
L’offre sera validée si un niveau minimum d’acceptation de 75 % est atteint. Les autorité antitrust espagnoles devront également approuver la transaction. EQT Infrastructure est conseillé par Clifford Chance et le Credit Suisse.
Un investissement dans les deux sens
Beraunberri S.L. et Burgest 2007 S.L. s’engagent à investir dans l’entreprise si l’offre publique d’achat est validée. Ils détiendrai respectivement 5,2 % et 3,0 % du fonds d’investissement. Avec cette transaction, EQT Infrastructure devrait être investi à 30 % à 35 %.
L’entreprise pourrait donc, à travers cette transaction, accroître son portefeuille solaire. Pour cela elle devra réussir à finaliser son offre publique d’achat.
