Eos Energy Enterprises Inc. a annoncé avoir levé $76,9mn depuis le 30 septembre grâce à l’exercice d’environ 6,7 millions de bons de souscription publics. Ces titres avaient été émis dans le cadre de son introduction en bourse et étaient exerçables au prix de $11,50 par action. Ils ont officiellement expiré le 17 novembre et ne sont désormais plus négociables sur aucun marché réglementé.
Le produit brut issu de ces opérations vient renforcer la trésorerie du fabricant américain de systèmes de stockage d’énergie par batterie au zinc. Selon l’entreprise, une part marginale des bons restants est encore en cours de traitement via les courtiers, bien que la majorité ait déjà été convertie. Ces bons figuraient déjà dans le calcul dilué du capital de la société.
Renforcement du bilan et montée en capacité
Le capital mobilisé contribuera au financement de la montée en cadence de la production de la technologie Z3, la dernière génération de systèmes de stockage développée par Eos Energy Enterprises Inc. Cette technologie fait partie intégrante de la stratégie industrielle de l’entreprise, qui prévoit d’augmenter ses capacités de fabrication sur le sol américain.
Par ailleurs, l’entreprise entend utiliser les fonds pour exécuter son carnet de commandes croissant. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de demande soutenue pour les solutions de stockage longue durée, avec des perspectives favorables dans les projets liés au réseau électrique et aux énergies renouvelables.
Financement sans endettement additionnel
L’opération de financement par exercice de bons de souscription s’effectue sans recours à l’endettement, ce qui contribue à préserver la structure bilancielle du groupe. Aucune émission d’obligations ni dilution au-delà des bons déjà comptabilisés n’a été nécessaire dans le cadre de cette opération.
Eos Energy Enterprises Inc. mise sur la consolidation de sa position dans le secteur du stockage d’énergie stationnaire à travers une combinaison de financement stratégique et d’investissements industriels ciblés. Le groupe n’a pas communiqué de calendrier précis pour les prochaines étapes de développement industriel.
