Le marché mondial des éoliennes connaît une dynamique sans précédent, avec un volume d’ordres atteignant 91,2 gigawatts (GW) au premier semestre, marquant une augmentation de 23 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance est le résultat d’une forte demande, notamment sur le marché chinois, où les développeurs ont investi 42 milliards de dollars, soit une hausse de 3 % en glissement annuel. L’analyse de Wood Mackenzie met en lumière les disparités entre les performances des fabricants d’éoliennes en Asie-Pacifique et celles de leurs homologues occidentaux, qui peinent à s’adapter à un marché en mutation.
Une demande croissante en Asie-Pacifique
La majorité de cette augmentation des commandes provient du deuxième trimestre, où plus de 66 GW ont été enregistrés, principalement en raison de l’activité dans le nord de la Chine. Le pays a non seulement capté 70 GW d’ordres pour son marché intérieur, mais a également réussi à obtenir 5 GW d’ordres à l’étranger. Parallèlement, l’Inde a affiché des progrès significatifs, avec une augmentation de 69 % des commandes par rapport à l’année précédente. En somme, la région Asie-Pacifique représente 85 % de l’intake mondial au premier semestre.
En revanche, les fabricants d’éoliennes occidentaux rencontrent des difficultés croissantes. Leur part dans l’intake mondial ne représente que 13 %, avec une baisse de 16 % des commandes en dehors de la Chine, soit une diminution de 2,3 GW. Les marchés américains et européens ont enregistré une chute de 42 % des commandes, avec moins de 10 GW cumulés au premier semestre. Cette situation souligne les défis auxquels sont confrontés les OEM occidentaux, notamment en raison d’une concurrence accrue et d’une demande plus modeste.
Les défis des OEM occidentaux
Luke Lewandowski, vice-président de la recherche sur les énergies renouvelables chez Wood Mackenzie, souligne que « les OEM chinois continuent de battre des records d’intake, tant sur le marché domestique qu’à l’international. En revanche, les OEM occidentaux peinent à suivre le rythme, confrontés aux avantages compétitifs de la Chine en matière de prix et de disponibilité. La demande faible sur les marchés occidentaux, ainsi que l’incertitude politique, l’inflation et d’autres pressions sur les coûts, ont également contribué à la baisse de l’activité aux États-Unis et en Europe. La Chine demeure le leader incontesté de l’industrie. »
Alors que l’activité des commandes terrestres a augmenté, le secteur offshore fait face à des défis importants. L’intake a chuté de 38 % en glissement annuel, soit une baisse de 4,1 GW, en raison d’une économie de projet difficile qui freine le marché. Malgré cela, le marché offshore détient près de 30 GW de commandes conditionnelles à l’échelle mondiale, dont 21 GW pour des projets en Europe et aux États-Unis. Cependant, les conditions économiques difficiles continuent de retarder la conversion de ces commandes en ordres fermes.
Les leaders du marché
Pour le premier semestre, Envision se positionne en tête des commandes, suivie de Windey et Goldwind, toutes ayant enregistré plus de 12 GW d’activité. Cette dynamique met en lumière la capacité des entreprises à s’adapter aux exigences du marché et à tirer parti des opportunités qui se présentent, notamment en Asie-Pacifique. Les entreprises qui réussissent à naviguer dans ce paysage concurrentiel complexe sont celles qui peuvent innover et répondre aux besoins spécifiques des clients.
L’analyse des tendances du marché des éoliennes révèle des disparités significatives entre les régions et les acteurs. Alors que la demande en Asie-Pacifique continue de croître, les OEM occidentaux doivent faire face à des défis structurels qui pourraient limiter leur capacité à rivaliser efficacement. Les perspectives pour le secteur restent incertaines, mais la nécessité d’une adaptation rapide et d’une stratégie claire est plus cruciale que jamais pour les acteurs du marché.
