L’éolien offshore va connaître plusieurs transformations et à différents niveaux. Ces mutations concernent l’ambition, la demande et la taille des mâts. Avec les objectifs mondiaux de décarbonation, l’éolien offshore devrait connaître une croissance exponentielle au cours des prochaines décennies.
Plusieurs pays, notamment en Europe, envisagent de décupler leurs capacités de production. L’augmentation du nombre de projets offshore s’observe au niveau mondial comme à Taïwan ou en mer Sud-Atlantique.
De ce fait, les investissements dans ce secteur se font de plus en plus nombreux et sont de plus en plus conséquents. 1.000 milliards de dollars devraient être investis dans le marché de l’éolien offshore au cours de la prochaine décennie.
Le marché de l’éolien offshore présente de nombreuses opportunités futures. C’est un secteur qui attire, comme en témoigne la chaîne d’approvisionnement. Cette dernière observe notamment une augmentation de la taille des composants, un accroissement de la demande et une nécessité de réinvestir. Le marché des mâts d’éoliennes doit donc lui aussi s’adapter et se transformer.
S’adapter à la taille des nouveaux composants
Effectivement, la taille des composants, comme, par exemple, les turbines ne fait qu’augmenter. Des turbines plus imposantes nécessitent en retour que les mâts d’éoliennes soient plus larges.
Actuellement, les tours d’éolienne ont un diamètre de 5 à 6 mètres. Or, avec l’augmentation de la taille des turbines, ce diamètre passera à 9 mètres d’ici 2029. Les sections de tour seront également multipliées par quatre.
L’augmentation des dimensions de chaque composant entraînera à son tour l’augmentation du poids. Cela se traduit par une tour trois fois plus lourde, qu’actuellement, en 2031.
De ce fait, l’accroissement du tonnage aura des répercussions sur la logistique de la chaîne d’approvisionnement. Aujourd’hui déjà, les installations de fabrication sont de plus en plus proches de la mer afin de faciliter le transport.
De plus, le poids devrait continuer de croître à l’avenir. En cause, le mouvement des vagues, qui nécessitera de construire des éoliennes plus robustes et, par conséquent, plus lourdes.
Outre la complexité logistique accrue, les tours plus lourdes auront un impact sur le marché de l’acier. En 2031, les nouveaux mâts d’éoliennes en mer auront besoin de 500% d’acier en plus par rapport à 2022.
Le marché de l’éolien offshore évolue
Avec l’explosion de la demande, le volume des commandes augmentera et multipliera par 5 les dépenses annuelles consacrées aux tours. En somme, les dépenses totales entre 2022 et 2031 atteindront 15 milliards d’euros.
Cependant, malgré l’augmentation de la demande, l’offre devrait se réduire à l’horizon 2030. Actuellement, cette offre est abondante. Cette dernière permet aux développeurs d’éoliennes offshores de répondre à une demande relativement instable.
Toutefois, cela a eu des impacts négatifs sur les fournisseurs, qui ont réduit leurs marges à des niveaux très bas. D’autres facteurs ont eu des impacts négatifs comme les appels d’offres excessifs et la hausse des coûts de l’acier et de la logistique.
À partir de 2025, cet état de fait va connaître un bouleversement. De fait, la demande surpassera nettement l’offre, provoquant alors un resserrement du marché de l’éolien offshore. Ce changement aura pour conséquence d’offrir aux fournisseurs un meilleur pouvoir de négociation pour l’obtention de contrats. Cela permettra également aux fournisseurs d’augmenter la taille de leurs marges.
Globalement, l’offre a connu deux pics d’augmentation, l’un en 2016, l’autre en 2020. Néanmoins, depuis 2016, la tendance de l’offre est à la baisse.
La nécessité d’investissements conséquents
L’évolution de l’offre et de la demande et les transformations de la chaîne d’approvisionnement amènent à la nécessité d’augmenter les investissements. Afin de répondre aux mutations de la chaîne d’approvisionnement, les installations devront se moderniser. Cette modernisation est indispensable pour permettre aux fournisseurs de rester sur le marché et d’en assurer la croissance future.
En 2025, l’offre dépendra pour un tiers de la modernisation des installations de fabrication. Ce qui laisse un laps de temps réduit pour leur réalisation.
La construction mondiale d’éoliennes offshore ne sera possible que si des sommes importantes sont investies. Ainsi, ces nouvelles installations nécessiteront des investissements à hauteur de 3 milliards d’euros d’ici 2028.
Ces nouvelles installations seront en majorité construites par des acteurs déjà présents. Ces dernières offrent l’avantage de permettre aux fournisseurs de pouvoir continuer à exploiter les anciennes installations à pleine capacité. De ce fait, la fabrication des composants d’éolienne offshore reste continue et n’est pas interrompue.
De plus, pour encourager le développement de nouvelles installations, les gouvernements octroient des subventions pour les investissements dans ces nouvelles structures. Également, un autre bienfait de la construction de nouvelles installations réside dans la création d’emplois.
Le secteur de l’éolien offshore est en pleine mutation. Au cours des décennies à venir, les projets au niveau mondial sont amenés à se multiplier. Ce facteur et la transformation des composants, plus performants mais aussi plus imposants, entraînent à leur tour un changement dans la chaîne d’approvisionnement. De ce fait, de nouvelles installations de fabrication, plus modernes et mieux situées, sont nécessaires. Cependant, leur réalisation n’est possible que si des investissements conséquents sont attribués.
Illustration par Abscent -_-
