La Chine devrait représenter près de la moitié de la nouvelle capacité éolienne mondiale, la décarbonisation stimulant la croissance. Avec 657 GW de nouvelles capacités au cours des dix prochaines années, elle confirme de loin sa position de premier marché de l’éolien terrestre et maritime, selon les données de Wood Mackenzie.
Le marché de l’énergie éolienne en croissance et soutenu par la Chine
La Chine représentera près de la moitié de la nouvelle capacité éolienne au cours de la prochaine décennie. Cependant, l’énergie éolienne reste une histoire de croissance mondiale. Les États-Unis et l’Allemagne rejoignent la Chine en tête du peloton.
Les perspectives du marché mondial de cette énergie continuent de refléter le rythme croissant de la transition énergétique. Après avoir établi un record de 113 GW en 2020, le secteur a connu une baisse de 16 % des ajouts de capacité en 2021. Néanmoins, il est en bonne voie pour accroître de près de 1,5 TW dans le monde d’ici 2031.
2021, une année importante pour les ajouts de capacité
Les 95 GW ajoutés signifient que 2021 se place en deuxième année la plus importante. Elle bat le précédent record de 2019 de plus de 33 GW. Toutefois, on constate également une diminution de la croissance annuelle des ajouts de capacité éolienne.
La baisse constatée pour l’année dernière est due à plusieurs raisons. La plus importante concerne les retards de projets, repoussant les ajouts de capacité de 2021 à 2022 dans plusieurs régions.
Par exemple, la transition de la Chine vers un marché sans subventions en 2021 a entraîné une baisse de 34 % de la capacité installée dans le pays en croissance annuelle (-24 GW). Cette mesure a eu un impact considérable sur le total mondial. Néanmoins, les près de 48 GW installés en Chine en 2021 indiquent que les fondamentaux du marché restent solides.
Quand est-il du reste du monde ?
Le reste de la planète a ajouté plus de 47 GW de nouvelles capacités. Cela représente une augmentation de 14 % par rapport à l’année précédente. Ce résultat s’explique principalement grâce à une croissance importante en Asie-Pacifique (+134 %), en Europe du Nord (+100 %) et en Amérique latine (+82 %).
Cependant, les prévisions estiment que toutes les régions connaîtront des taux de croissance annuels moyens (CAGR) de plus de 5 %. Ceci en raison des objectifs nets zéro de plus en plus ambitieux.
Les États-Unis
Le pays d’Amérique du Nord occupe la deuxième place en matière de nouvelles capacités. Il se trouve en quelque sorte dans une situation d’attente. Autrement dit, l’incertitude persistante concernant l’extension des crédits d’impôt à la production et les difficultés constantes de la chaîne d’approvisionnement limiteront la croissance à court terme.
Tout ceci alors que l’extension des grands projets à partir de 2021 fera croître la capacité de 2022. À mesure que la dynamique du marché s’améliorera, la croissance annuelle s’accélérera pour atteindre une moyenne de près de 18 GW/an à partir de 2027.
L’Allemagne
Le pays européen se trouve en troisième position mondiale, et en première position en Europe. La coalition au pouvoir entend relancer la transition énergétique du pays. Par conséquent, elle vise une capacité installée de 110 GW sur terre et 30 GW en mer d’ici 2030. Cela se traduira par une augmentation de la capacité éolienne brute de 68,4 GW sur une période de 10 ans.
Moyen-Orient et Afrique
La capacité cumulée augmentera de 600 % d’ici à la fin de 2031. Par ailleurs, à partir de 2024, la sous-région ajoutera 6 GW en moyenne par an. Ce résultat est soutenu en partie par les ambitions de l’industrie naissante de l’hydrogène.
L’éolien affecté en Ukraine et en Russie mais pas dans le reste de l’Europe
Les nouvelles priorités de l’Europe en matière de sécurité énergétique renforceront la croissance soutenue du marché éolien.
Les prévisions estiment que 358 GW supplémentaires de capacité éolienne seront mis en ligne en Europe au cours des 10 prochaines années, dont 68 % sur terre et 32 % en mer. Les efforts visant à minimiser la dépendance à l’égard des importations d’énergie russe offrent une amélioration significative de ces perspectives.
Toutefois, le conflit en Ukraine limite la croissance à court terme. La décision de Vestas de se retirer de la Russie et la migration de plus de 2,5 millions d’Ukrainiens auront un impact négatif important sur un marché régional, qui était auparavant sur le point de connaître une croissance record.
La demande en turbine reflète la trajectoire de l’industrie éolienne
Les nouveaux investissements dans la capacité de commande de turbines éoliennes atteignent un montant de 57 milliards de dollars américains en 2021. Selon Wood Mackenzie, les commandes fermes ont augmenté de 42 % par rapport à l’année précédente.
De plus, un record de 55 GW de prises de commandes en Chine a compensé une baisse de 8 % en croissance annuelle dans le reste du monde. Des perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont eu un impact sur l’activité de commande. Cette compensation se combine avec les commandes de près de 9 GW dans le reste de l’Asie-Pacifique.
Vestas a pris la tête du classement des commandes d’éoliennes (14 GW) en 2021. Par ailleurs, la percée de Windey dans les régions Europe/Moyen-Orient/Afrique/Russie/Caspienne lui a permis de devancer Envision pour la deuxième place du classement annuel.
Il est intéressant de noter que les nouveaux modèles représentent une part significative des commandes importantes annoncées en 2021. Cela qui témoigne de la confiance croissante des développeurs dans les nouvelles technologies.
