Enlight Renewable Energy Ltd, par l’intermédiaire de sa filiale Clenera Holdings LLC, a sécurisé un financement de construction de 773 mn $ auprès d’un consortium de banques internationales pour le projet Country Acres. Situé à proximité de Sacramento, en Californie, ce projet associe une capacité solaire de 403 mégawatts (MW) à une capacité de stockage de 688 mégawattheures (MWh). Le site de 966 acres a déjà entamé sa phase de construction, avec la totalité des contrats d’approvisionnement signés.
Un consortium bancaire piloté par BNP Paribas
Le consortium financier comprend BNP Paribas Securities Corp, Crédit Agricole CIB, Natixis Corporate & Investment Banking, et Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord/LB). Le prêt de construction est prévu pour être converti en un prêt à terme de 376 mn $ une fois le projet mis en service commercial complet (COD). Enlight prévoit également de conclure une opération d’equity fiscal pendant la période de construction. Le projet répond déjà aux critères réglementaires américains lui permettant de bénéficier du statut de “safe harbor” pour le démarrage anticipé des travaux.
Country Acres bénéficie d’un contrat d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement – PPA) sur 30 ans pour sa production solaire et d’un accord similaire sur 20 ans pour sa capacité de stockage, tous deux conclus avec le Sacramento Municipal Utility District (SMUD).
Enlight accélère sa croissance aux États-Unis
Country Acres s’inscrit dans un portefeuille croissant de projets aux États-Unis pour Enlight et Clenera, après les chantiers d’Apex dans le Montana et d’Atrisco au Nouveau-Mexique. D’autres projets, comme Quail Ranch (128 MW et 400 MWh) et Roadrunner (290 MW et 940 MWh), sont également en cours de développement. Une fois l’ensemble de ces projets finalisés, Enlight estime que ses revenus annuels aux États-Unis atteindront entre 195 et 207 mn $.
Les deux prochains projets majeurs, Snowflake (600 MW et 1 900 MWh) et CO Bar (1 211 MW et 824 MWh), devraient démarrer leur construction dans les mois à venir. Les deux sites disposent chacun d’un raccordement réseau de 1,0 GW, parmi les plus importants du pays. Cette configuration soutient la stratégie “Connect and Expand” d’Enlight, qui vise à capitaliser sur les infrastructures d’interconnexion existantes pour développer des capacités de production additionnelles.
Des prêteurs engagés sur plusieurs projets successifs
Country Acres représente la seconde opération de financement conclue entre Enlight et le même groupe de prêteurs en moins de trois mois. Ilan Goren, directeur général d’Enlight USA, a souligné l’importance de cette continuité dans le partenariat. Le projet illustre aussi l’engagement croissant de Clenera auprès de ses partenaires bancaires, ces derniers ayant confirmé leur intérêt à accompagner l’ensemble du portefeuille de projets en développement.
