Eni a conclu un accord contraignant avec Hilcorp, l’une des plus grandes entreprises privées des États-Unis, pour la vente de 100% de ses actifs dans les champs pétroliers de Nikaitchuq et Oooguruk en Alaska. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie d’Eni de rationaliser ses activités amont en rééquilibrant son portefeuille et en se séparant des actifs non stratégiques.
Objectifs financiers et stratégie
Eni a pour objectif de générer un flux net de 8 milliards d’euros entre 2024 et 2027. Les recettes anticipées proviendront de la valorisation du portefeuille amont, de la réduction des participations dans les grandes découvertes d’exploration et de l’accès à de nouveaux capitaux. La vente des actifs en Alaska à Hilcorp représente une étape clé dans l’atteinte de ces objectifs financiers. En 2023, les champs de Nikaitchuq et Oooguruk ont produit environ 20 000 barils de pétrole par jour, soit 1,2% de la production consolidée d’Eni. Hilcorp, réputée pour son expertise dans l’exploitation pétrolière en Alaska, est l’acquéreur idéal pour ces actifs.
Conditions et perspectives de l’accord
La conclusion de cette transaction est soumise aux approbations réglementaires nécessaires ainsi qu’aux conditions habituelles. La valeur de la transaction sera annoncée lors de sa clôture, avec des estimations financières situant les recettes potentielles entre 428 et 855 millions de dollars. Cette opération, en ligne avec la stratégie de rationalisation des activités amont d’Eni, pourrait avoir des implications positives pour les actions de l’entreprise, facilitant ainsi la réalisation de l’objectif de désinvestissement pour cette année.
Contexte de la vente
Eni a récemment vendu 10% du capital de Saipem, groupe de services énergétiques, générant ainsi 393 millions d’euros. Cette vente, combinée à celle des actifs en Alaska, renforce la position financière d’Eni et soutient ses objectifs stratégiques à long terme. Le champ pétrolier de Oooguruk, situé en mer de Beaufort à environ 5 kilomètres au large de la côte nord de l’Alaska, est en production depuis 2008. Eni a acquis la totalité de ce champ en 2019 en rachetant les 70% détenus par Caelus Natural Resources Alaska LLC.
