Le groupe italien des hydrocarbures Eni a annoncé la signature d’un accord avec le fonds américain KKR pour la cession de 25 % de sa filiale Enilive, dans le cadre d’une transaction estimée à 2,9 milliards d’euros. Selon le communiqué officiel d’Eni, cette opération valorise l’ensemble d’Enilive à environ 11,75 milliards d’euros.
Enilive, une filiale d’Eni spécialisée dans le bioraffinage, la production de biométhane et des solutions de mobilité intelligente, verra sa capacité de production considérablement renforcée grâce à cette injection de fonds. En prévision de la finalisation de cette transaction, Eni procédera à une augmentation de capital de 500 millions d’euros dans le but de créer une structure financière exempte de dettes.
Renforcement financier et plan stratégique d’Eni
Cette opération s’inscrit dans la stratégie « satellitaire » du PDG d’Eni, Claudio Descalzi, visant à créer des unités indépendantes et spécialisées, capables d’attirer des investissements externes tout en soutenant la croissance du groupe. Eni avait déjà appliqué cette approche en juin dernier en plaçant 10 % de la société Saipem sur les marchés financiers, pour un montant de 393 millions d’euros, tout en conservant sa position de principal actionnaire.
Objectifs de croissance pour Enilive
Grâce au soutien financier de KKR, Enilive entend doubler sa capacité de bioraffinage, la portant à plus de 3 millions de tonnes par an d’ici 2026 et à plus de 5 millions de tonnes d’ici 2030. Le bioraffinage, un processus qui consiste à transformer des produits agricoles en biocarburants, est au cœur de la stratégie de transition énergétique d’Eni, visant à développer des solutions durables pour répondre aux besoins énergétiques futurs.
Le fonds KKR, de son côté, a souligné son engagement en faveur du développement économique en Italie, où il investit depuis 2005 dans des secteurs variés. En juillet dernier, KKR a finalisé l’acquisition du réseau fixe de Telecom Italia, un projet intégré à la société FiberCop, permettant de desservir environ 16 millions de foyers italiens.
