Le 8 avril 2024, ENGIE Energía Chile a initié une offre de rachat pour l’intégralité de ses obligations 4.500% échéant en 2025. L’offre est détaillée dans les documents officiels publiés, incluant l’offre d’achat et la notice de livraison garantie, précisant les termes et conditions de cette proposition financière. La considération offerte pour le rachat est de 992.70 USD par tranche de 1000 USD de valeur nominale.
Calendrier et procédures de participation
Les détenteurs d’obligations doivent soumettre leurs titres avant 17h00, heure de New York, le 12 avril 2024, pour être éligibles au rachat. La date de règlement est prévue trois jours ouvrables après la date d’expiration de l’offre, avec la possibilité de retirer les obligations soumises jusqu’à cette date ou, si l’offre est prolongée, jusqu’au dixième jour ouvrable après son commencement.
Conditions et implications du rachat
Le succès de l’offre est conditionné à la satisfaction ou à la renonciation de certaines conditions décrites dans les documents de l’offre. En outre, ENGIE Energía Chile se réserve le droit d’amender ou de terminer l’offre à tout moment, conformément à la législation applicable.
Conséquences pour les détenteurs et l’entreprise
Les obligations acceptées pour le rachat seront retirées et annulées. De plus, les détenteurs recevront le montant du rachat plus les intérêts courus et non payés depuis la dernière date de paiement des intérêts jusqu’à la date de règlement (bien que non incluse).
Cette initiative reflète une stratégie proactive de gestion de la dette d’ENGIE Energía Chile, visant à optimiser sa structure financière et à renforcer sa position sur le marché financier.
