Enfinity Global Inc., entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, a annoncé la conclusion d’un financement de 165 millions d’euros destiné à la construction de trois centrales solaires en Italie. Ces installations, d’une capacité combinée de 147 MW, seront situées dans la région du Latium et devraient être opérationnelles d’ici 2026.
Le financement a été structuré sous la forme d’un club deal, orchestré par ING et Rabobank, qui ont agi en tant que prêteurs principaux et arrangeurs mandatés. Ce montant comprend 114 millions d’euros de dette senior non-recourse et 51 millions d’euros pour le financement de la TVA, ainsi que des garanties pour les contrats d’achat d’électricité (PPA), les modules photovoltaïques et les frais de démantèlement.
Contexte économique et opérationnel
Enfinity Global poursuit son expansion en Italie, un marché clé pour ses activités dans le secteur solaire. Selon le rapport « Q4 Dev&Deals » de la société Elemens, l’entreprise est actuellement le premier producteur indépendant d’énergie (IPP) en termes de projets approuvés, avec un total de 805 MW autorisés dans le pays.
En 2024, la société a levé 865 millions d’euros pour le financement de projets solaires et de stockage d’énergie en Italie, y compris 205 MW déjà en exploitation. Parmi ses réalisations, Enfinity a signé des PPA totalisant 535 MW avec des entreprises industrielles telles que Feralpi et Nova AEG, ainsi que des fournisseurs d’énergie comme A2A et Statkraft.
Rôle des partenaires financiers
La structure financière du projet s’appuie sur des partenaires expérimentés. ING et Rabobank, en tant que prêteurs principaux, renforcent leur position dans le financement des projets d’énergie renouvelable. ING vise une augmentation significative de ses investissements dans ce secteur, tandis que Rabobank continue d’étendre ses activités en Italie et en Europe.
Carlos Domenech, PDG d’Enfinity Global, a déclaré que ce financement constitue une étape importante dans la réalisation de leurs objectifs stratégiques en Italie et au-delà.
Partenaires et conseils techniques
La transaction a impliqué plusieurs conseillers spécialisés, dont Albion pour la gestion documentaire et la sécurité, Gianni & Origoni comme conseiller juridique des prêteurs, et DWF pour l’emprunteur. Astris Finance a fourni des conseils financiers, tandis que Fichtner Italia et Marsh ont respectivement géré les aspects techniques et assurantiels.
Ces projets permettent à Enfinity Global de renforcer son portefeuille tout en consolidant sa présence sur le marché italien des énergies renouvelables.
