EDF lance avec succès une émission d’obligations hybrides libellées en euros pour un montant de €1 milliard.
Émission d’obligations en euros
EDF indique que l’émission d’obligations hybrides s’accompagne d’un coupon à 7,5%. L’option de remboursement pourra se lever après six années. Cependant la société se réserve le droit d’un remboursement au cours de la période de 90 jours précédent la date annuelle de révision des intérêts.
Ces nouveaux titres sont toutefois à durée indéterminés. Toutefois, ils peuvent faire l’objet d’un remboursement à tout moment avec une retenue à la source. Le montant de la nouvelle émission permet de maintenir la valeur nominale totale de l’encours.
Rachat des obligations en dollars
Cette valeur ne descendra pas en dessous de 10% après remboursement de la souche d’obligations hybrides en dollars. Ainsi EDF réaffirme son attachement au financement par des obligations hybrides. Il s’agit d’une des composantes permanentes de la structure de son capital.
Après le succès de l’émission de ces Nouveaux Titres, EDF a l’intention de procéder à la levée de son option de remboursement en totalité des obligations hybride en dollars, le 29 janvier 2023. Celles-ci sont admises à la négociation à la bourse de Luxembourg. Les nouveaux titres libellés en euros seront admis à la négociation sur le marché Euronext à Paris.
