Ecopetrol obtient l’autorisation du Ministère des Finances et du Crédit Public pour effectuer un prêt externe auprès de banques internationales allant jusqu’à $4 milliards.
Ecopetrol obtient une autorisation de prêt de $4 milliards
Le ministère des Finances et du Crédit public (« MHCP ») autorise Ecopetrol S.A. à contracter un prêt de crédit externe auprès de banques internationales pour un montant maximum de $4 milliards, dont l’objectif exclusif sera de financer l’acquisition de 569.472 561.actions d’Interconexión Eléctrica S.A. (« ISA ») équivalant à 51,4% de ses actions en circulation, ce qui représente 100% de la participation de MHCP dans ISA.
Les prêteurs au titre de la facilité de crédit sont Banco Santander, S.A., Citibank, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. et The Bank of Nova Scotia, chacune avec une participation de 25%.
3 conditions principales
Les principales considérations relatives au prêt sont les suivantes :
- paiement de 100% du capital à l’échéance dans un délai de 2 ans à compter de la date de signature du prêt ;
- un taux d’intérêt LIBOR+ à 80 points de base à 3 mois ;
- des frais initiaux supplémentaires de 30 points de base.
Par le biais de la résolution d’autorisation obtenue par le MHCP, la Société s’est conformée à toutes les procédures et approbations internes et externes requises pour cette facilité de crédit.
Les conditions obtenues sur ce prêt confirment la confiance que le secteur financier a dans la situation financière du groupe Ecopetrol et ses perspectives avec l’acquisition annoncée d’ISA.
