Ecopetrol S.A. a reçu l’approbation du ministère des Finances et du Crédit public de Colombie pour contracter un prêt interne d’un montant maximal de COP700 000 millions ($171mn) auprès de Banco Davivienda. Le financement prendra la forme d’une ligne de crédit engagée non renouvelable, avec une période de tirage de douze mois à compter de la signature du contrat de prêt.
Le prêt est structuré sur une durée de cinq ans à partir du premier décaissement, avec un remboursement unique du principal à l’échéance. Le taux d’intérêt appliqué sera variable et indexé sur le taux de référence local IBR (Indicador Bancario de Referencia), conformément aux modalités négociées avec l’établissement prêteur.
Des fonds destinés aux dépenses non liées à l’investissement
Selon la résolution officielle émise par le gouvernement, les fonds issus de cette opération seront affectés à des dépenses courantes ne relevant pas d’investissements, conformément au plan de financement d’Ecopetrol. L’entreprise a suivi l’ensemble des procédures internes et obtenu les validations nécessaires pour finaliser l’accord de prêt.
Le contrat prévoit également des dispositions standards en cas de défaut de l’emprunteur, notamment le non-paiement du capital ou des intérêts, l’atteinte à la capacité de remboursement, la détérioration des informations financières ou le non-respect des engagements contractuels. Dans ces cas, les prêteurs disposeront du droit de réclamer le remboursement anticipé du prêt, selon les procédures contractuelles établies.
Des conditions financières jugées compétitives
L’accord de crédit négocié prévoit le taux de marge le plus faible obtenu par Ecopetrol sur le marché local à ce jour. La société considère que ces conditions reflètent le soutien continu du secteur financier colombien, malgré un contexte de marché jugé difficile.
La ligne de crédit, qualifiée d’engagée, représente une source de liquidité flexible et stable pour Ecopetrol. Elle contribue à renforcer sa position de trésorerie et offre une marge de manœuvre supplémentaire pour répondre à ses besoins opérationnels. Le caractère engagé du financement est également perçu comme un élément favorable dans l’évaluation de sa solidité financière par les agences de notation.
