Ecoener espère lever entre 180 et 200 millions d’euros pour financer plusieurs projets de grande envergure dans les énergies renouvelables. L’entreprise espagnole a en ce sens annoncé récemment avoir obtenu l’accord du régulateur pour procéder à une levée de fonds.
Ecoener devrait lever €200 millions le 30 avril 2021
L’entreprise a annoncé avoir reçu mi-avril l’accord de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) pour un projet d’IPO (introduction en bourse). Prévu pour le 30 avril, cette opération devrait permettre de lever entre 180 et 200 millions d’euros.
Entre 38,5 et 43,5% des parts de l’entreprise seraient ainsi mises en vente pour une valeur estimée entre 5,90 et 7,25€. Le titre sera listé aux bourses de Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao.
Ecoener veut développer 1,5 GW d’énergie renouvelable
Cette levée, qui ferait passer à l’entreprise les 400 millions d’euros de capitalisation (estimée entre 418 et 472 millions d’euros), permettra le développement de nouveaux projets. L’ambition annoncée est le développement de fermes éoliennes, de parcs solaires et de centrales hydroélectriques.
L’entreprise dispose actuellement d’une capacité de 141 MW, avec 142 MW en construction. Les projets d’Ecoener prévoient le développement d’une capacité d’1,5 GW répartis dans 11 pays. Cette levée de fonds n’est ainsi qu’une étape dans la croissance de l’entreprise.
Un changement dans la gouvernance d’Ecoener
Ecoener a profité de l’annonce de cette IPO pour annoncer un changement dans sa gouvernance. Outre un nouveau board, cette réforme contient la création d’un comité développement durable, avec une vision conservationniste assumée. Cette déclaration s’inscrit dans la tendance des entreprises du renouvelable à jouer la carte des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).
Une tendance de fond dans le renouvelable espagnol
Cette annonce globale s’inscrit dans la lignée d’annonces des concurrents d’Ecoener, qui ont adopté le mode de financement de l’IPO. Ce mode permet le financement de nouveaux projets, mais aussi le développement d’une image de marque.
Ces annonces répondent à une demande croissante de la part des sociétés civiles. Elles attirent également l’attention des investisseurs qui cherchent des investissements pour remplir leurs quotas d’investissement ISR.
Du reste, l’Espagne affiche un retard sur les pays européens pour ce qui est de l’énergie renouvelable. Le pays s’était fixé un objectif à 20% de la consommation en 2020, contre 38% au niveau européen.
