Consolidated Edison, Inc. (« Con Edison ») a dévoilé son intention d’émettre 6,3 millions d’actions ordinaires dans le cadre d’une offre publique. Cette émission sera réalisée par l’intermédiaire de Barclays, selon la déclaration d’enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les actions seront proposées à la vente sur la Bourse de New York (NYSE), sur le marché de gré à gré ou au travers de transactions négociées à des prix de marché ou négociés. La clôture de l’opération est attendue dans les jours suivant l’émission des actions, sous réserve des conditions habituelles.
Utilisation des fonds levés
Les produits nets générés par cette vente d’actions seront alloués aux filiales de Con Edison pour financer leurs besoins en capital. L’entreprise a indiqué que ces fonds seraient également utilisés à des fins générales d’entreprise, sans fournir davantage de détails sur l’affectation précise des montants. Cette levée de fonds vise à soutenir les projets internes de la société, en ligne avec son objectif d’assurer la continuité de sa croissance tout en maintenant sa solidité financière.
Offre dans le cadre de la déclaration d’enregistrement
Cette offre fait suite à la déclaration d’enregistrement effective de Con Edison déposée auprès de la SEC. Les investisseurs intéressés pourront accéder au prospectus préliminaire ainsi qu’au prospectus de base relatifs à l’offre sur le site internet de la SEC. Le prospectus complémentaire et le prospectus de base pourront également être obtenus auprès de Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, New York.
Con Edison a précisé que l’offre n’est pas une sollicitation d’achat ni une offre de vente dans les juridictions où cela serait illégal avant l’enregistrement ou la qualification des titres selon les lois locales. L’opération ne sera réalisée que par l’intermédiaire des documents juridiques appropriés, conformément à la réglementation de la Securities Act de 1933.
