Chevron : Production en hausse malgré marges de raffinage en baisse

Chevron présente des résultats contrastés au 4T 2024 : une production en hausse et un chiffre d'affaires en progression, compensant partiellement la baisse des marges sur le raffinage.

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Chevron, géant américain de l’énergie, a publié des résultats au quatrième trimestre 2024 inférieurs aux attentes, principalement en raison d’une baisse significative des marges sur l’activité de raffinage, malgré une augmentation notable de sa production.

Analyse des Marges et Performance Financière

Entre octobre et décembre 2024, le groupe a enregistré un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars, en hausse de 43% par rapport à l’année précédente, principalement dû à des dépréciations moins importantes. Toutefois, le bénéfice par action, en excluant les éléments exceptionnels – référence sur les marchés – a chuté de 40% pour s’établir à 2,06 dollars, en deçà des attentes des analystes interrogés par Factset.

Sur l’ensemble de l’année, le bénéfice par action a diminué de 23,4%, atteignant 10,05 dollars, tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 0,9% pour s’établir à 202,8 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions initiales.

Production et Optimisation des Coûts

La production mondiale de pétrole a progressé de 7%, avec une hausse record de 19% aux États-Unis, notamment dans le bassin Permien, reconnu pour son potentiel en hydrocarbures. L’intégration de PDC Energy, entreprise américaine acquise en 2023, a également renforcé cette dynamique de production.

Parallèlement, le groupe de Houston a annoncé son engagement dans la réduction de ses coûts structurels, avec un objectif de baisse de 2 à 3 milliards de dollars d’ici à fin 2026. Ces mesures de réduction des coûts interviennent dans un contexte où la baisse des marges sur les produits raffinés n’est que partiellement compensée par l’augmentation des volumes de vente.

Stratégies d’Investissement et Décisions à Venir

Chevron envisage une décision d’arbitrage concernant son projet de rachat du pétrolier Hess, évalué à 53 milliards de dollars, avec une annonce attendue en mai prochain. Cette opération, surveillée de près par les marchés, représente une étape stratégique dans l’orientation future des investissements du groupe.

Dans les échanges préouverture de la Bourse de New York, l’action Chevron a accusé une baisse de 1,8%, reflétant la réaction des investisseurs aux résultats contrastés du quatrième trimestre. Les données publiées témoignent d’une conjoncture complexe où la hausse de la production et la maîtrise des coûts structurels viennent atténuer partiellement la pression sur les marges de raffinage.

La Hongrie lance un pipeline avec la Serbie malgré les tensions régionales sur l’approvisionnement

Budapest prévoit d’achever en 2027 une nouvelle liaison pétrolière avec Belgrade, malgré les risques de dépendance aux flux russes dans un contexte marqué par les frappes sur les infrastructures.

TotalEnergies obtient un permis d’exploration offshore de 1 000 km² au Congo

TotalEnergies et ses partenaires ont reçu un nouveau permis d’exploration pétrolière au large de Pointe-Noire, renforçant leur présence dans les eaux congolaises et leur stratégie d’optimisation des infrastructures existantes.

L’Inde défend ses achats de pétrole russe face aux critiques occidentales

Le ministre indien du Pétrole affirme que les importations de brut russe respectent les normes internationales, alors que des sanctions supplémentaires ont été imposées par les États-Unis et l’Union européenne.
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Strathcona Resources veut porter sa participation dans MEG Energy à 14,2 %

Strathcona Resources prévoit d’acquérir 5 % supplémentaires du capital de MEG Energy et confirme son opposition à la vente de la société à Cenovus Energy.

Le Soudan menace d’évacuer Heglig après de nouvelles frappes de drones

Deux frappes de drones ont visé Heglig en août, perturbant le hub stratégique d’exportation du Nil Blend et accentuant la vulnérabilité des flux pétroliers soudanais et sud-soudanais.

La Chine accélère sa production pétrolière malgré le ralentissement des importations

La production pétrolière chinoise a fortement progressé depuis 2019, portée par les compagnies nationales et soutenue par Pékin, alors que la dépendance aux importations demeure élevée.
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Les stocks de pétrole brut chutent de 2,4 millions de barils aux États-Unis

Les stocks commerciaux de pétrole brut ont reculé plus que prévu aux États-Unis, tandis que la demande en essence a franchi un seuil clé, soutenant légèrement les cours du brut.

Washington accorde un sixième report de sanctions à la société pétrolière serbe NIS

Les États-Unis prolongent de 30 jours le sursis accordé à NIS, contrôlée par Gazprom, alors que la Serbie cherche à maintenir sa sécurité énergétique malgré la pression sur le secteur russe.

CNOOC Limited enregistre une hausse de 6,1 % de sa production au premier semestre 2025

Avec une production nette atteignant 384,6 millions de barils équivalent pétrole, CNOOC Limited poursuit son expansion, renforçant ses capacités domestiques et internationales malgré un contexte volatil des prix du brut.
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Talos découvre Daenerys dans le Golfe, ajout potentiel de 50 mn bep

La découverte pétrolière Daenerys pourrait accroître de plus de 25% les réserves prouvées de Talos Energy et atteindre une production de 65 000 barils par jour, marquant un tournant stratégique dans son portefeuille du Golfe du Mexique.

Le gouvernement Trump impose des droits de douane de 50% aux exportations indiennes dès mercredi

Les États-Unis vont appliquer des droits de douane de 50% sur les exportations indiennes, en réponse aux achats de pétrole russe de New Delhi, accentuant les tensions commerciales entre les deux partenaires.

Le marché mondial de la filtration pétrochimique atteindra $6.76bn d’ici 2030

La demande énergétique croissante stimule les investissements dans la filtration pétrochimique, un marché en progression annuelle moyenne de 5.9% jusqu’en 2030.
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Le Canada lance une consultation sur le suivi du forage extracôtier

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada soumet à consultation publique son rapport provisoire 2024-2025 sur le forage exploratoire pétrolier et gazier au large de Terre-Neuve-et-Labrador.

Cenovus rachète MEG Energy pour 7,9 milliards de dollars dans un accord stratégique

Cenovus Energy annonce l’acquisition de MEG Energy via une transaction mixte visant à renforcer sa position dans les sables bitumineux, tout en optimisant sa structure de coûts et sa production intégrée.

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Vantage Drilling International Ltd. prolonge jusqu’au 29 août la validité de sa lettre d’attribution conditionnelle, sans modification des termes initiaux.
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La Libye s’apprête à organiser un forum énergétique en partenariat avec des entreprises américaines pour stimuler les investissements dans ses secteurs pétrolier et gazier.

Les États-Unis sanctionnent un armateur grec pour trafic de pétrole iranien

Washington intensifie la pression sur le secteur pétrolier iranien en sanctionnant un armateur grec et ses filiales, accusés d’avoir facilité l’exportation de brut vers l’Asie malgré les embargos en vigueur.

BOEM valide l’analyse finale pour 30 ventes offshore dans le golfe d’Amérique

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Face aux perturbations répétées sur l’oléoduc Droujba, attribuées à des frappes ukrainiennes, la Hongrie a demandé le soutien des États-Unis pour sécuriser son approvisionnement pétrolier.

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Le producteur norvégien Aker BP revoit à la hausse le potentiel pétrolier de son puits Omega Alfa, intégré au projet Yggdrasil, portant les ressources estimées jusqu'à 134 millions de barils équivalent pétrole.

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