La société de forage offshore Borr Drilling Limited, basée aux Bermudes, a confirmé la clôture de la première tranche d’une émission publique d’actions ordinaires visant à lever au total $102,5mn. Cette opération concerne une émission globale de 50 millions d’actions ordinaires à un prix unitaire fixé à $2,05.
Première tranche de l’opération bouclée
La première tranche de l’opération porte sur 30 millions d’actions ordinaires, correspondant à un montant brut collecté de $61,5mn. La seconde tranche, constituée des 20 millions d’actions restantes, devrait être finalisée le 7 août 2025. Toutefois, cette finalisation reste conditionnée à l’approbation préalable des actionnaires de Borr Drilling concernant l’augmentation du capital social autorisé de la société.
Cette approbation sera débattue lors d’une assemblée générale spéciale convoquée pour le 6 août 2025. En cas de validation par les actionnaires, la société pourra procéder à la clôture définitive de cette émission publique. L’objectif global est ainsi de renforcer ses fonds propres dans un contexte de besoin de financement accru.
Allocation et utilisation des fonds levés
Selon les informations communiquées par Borr Drilling, les fonds obtenus serviront principalement à financer les besoins généraux de l’entreprise. Ces derniers incluent notamment la gestion du service de la dette existante, les dépenses d’investissement ainsi que le financement du besoin en fonds de roulement de l’entreprise.
Les banques DNB Carnegie, Clarksons Securities, Citigroup ainsi que Goldman Sachs & Co. LLC assurent conjointement le rôle de teneurs de livre sur cette opération financière. Leur mandat couvre notamment l’organisation et le placement des actions sur les marchés financiers internationaux concernés.
Effets immédiats sur la structure du capital
À la suite de cette première phase de l’émission, le capital social de Borr Drilling Limited a augmenté de $3mn pour atteindre un montant total de $26 622 486,60. Désormais, le capital est constitué de 266 224 866 actions ordinaires, chacune affichant une valeur nominale de $0,10.
L’émission marque une étape significative pour la stratégie financière de la société, permettant notamment de répondre aux engagements à court terme, tout en garantissant une marge de manœuvre financière adéquate sur le moyen terme. Cette opération intervient dans un contexte global de demande croissante en services de forage offshore.
