La société émiratie Birouge fait son entrée en Bourse. Elle déclare avoir trouvé sept nouveaux investisseurs clés.
Borouge, une entrée ambitieuse sur les marchés financiers
Parmi les investisseurs, il y a la riche famille indienne Adani. Cette dernière fait partie d’un groupe de sept investisseurs clés pour participer à l’introduction en Bourse de Borouge. C’est ce qu’indique l’entreprise pétrochimique d’Abu Dhabi dans un communiqué. Le montant de l’introduction en Bourse s’élève à 2 milliards de dollars.
Borouge obtiendrait un engagement total d’environ 570 millions de dollars de la part de ses principaux investisseurs. Parmi ceux-ci, on retrouve la holding d’Etat ADQ, le Fonds de pension d’Abu Dhabi et la Emirates Investment Authority. Il y a également la famille indienne Adani, ainsi que des entités contrôlées par Internationale Holding Company, Multiply Group et Alpha Dhabi.
C’est la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi et la coentreprise de Borouge qui fixent le prix de l’action. L’offre d’action pour l’entrée en bourse est de 2,45 dirhams. Cela correspond à 0,67 $ par action. L’objectif pour Borouge est de lever une valeur des capitaux propres de 20 milliards de dollars.
Les livres pour l’offre publique initiale étaient couverts environ une heure après l’ouverture. C’est ce qu’affirme un teneur de livres de l’opération. La compagnie ADNOC refuse de commenter ces dires.
Les produits de Borouge sont utilisés dans articles tels que les voitures et les emballages alimentaires. La société déclarait la semaine dernière que son offre consisterait en environ 3 milliards d’actions existantes. Cela représente 10 % du capital émis de la société.
Une stratégie inspirant d’autres acteurs ?
Les producteurs de pétrole du Golfe suivent les traces d’Abu Dhabi. Ils prévoient de lever des dizaines de milliards de dollars sur les marchés. Pour cela, ils comptent sur la vente de participations dans des actifs énergétiques. Ils veulent capitaliser sur un rebond des prix du brut pour attirer les investisseurs étrangers.
