Atlantica Sustainable Infrastructure annonce la signature d’un accord définitif avec une société privée contrôlée par ECP (Energy Capital Partners). Cette transaction, d’une valeur de 2,5 milliards de dollars, représente une prime de 18,9% par rapport au cours de clôture de l’action Atlantica au 22 avril 2024. ECP, investisseur dans les infrastructures de transition énergétique, d’électrification et de décarbonisation, sera rejoint par un large groupe de co-investisseurs institutionnels. L’acquisition se fera selon un schéma de plan d’arrangement conformément à la loi britannique de 2006 sur les sociétés. Algonquin Power & Utilities Corp. et Liberty (AY Holdings), B.V., qui détiennent environ 42,2% des actions d’Atlantica, ont conclu un accord de soutien avec Bidco pour voter en faveur du plan.
Une décision appuyée par une analyse stratégique
Michael D. Woollcombe, président du conseil d’administration d’Atlantica, a déclaré :
« Cette transaction est l’aboutissement d’un processus de révision stratégique approfondi et complet. Après avoir analysé toutes les alternatives raisonnablement disponibles avec l’aide de conseillers externes, notre conseil a conclu à l’unanimité que cette transaction représente la meilleure alternative de maximisation de la valeur disponible. Le soutien de notre plus grand actionnaire renforce cette conclusion. »
Santiago Seage, PDG d’Atlantica, a ajouté :
« Nous prévoyons de continuer à exécuter notre stratégie de croissance en tant qu’entreprise privée avec le soutien de nos nouveaux partenaires. ECP a une longue expérience et expertise dans le secteur des infrastructures durables et, avec ses co-investisseurs mondiaux, renforcera notre capacité à financer et à réaliser notre croissance tout en maintenant notre accent sur la sécurité, la durabilité et la création de valeur. »
Perspectives de croissance avec ECP
Andrew Gilbert, partenaire d’ECP, a exprimé son enthousiasme :
« Les employés et l’équipe de direction d’Atlantica ont un parcours impressionnant de maximisation de la valeur à travers un ensemble complexe d’actifs mondiaux. ECP est ravi de l’opportunité de s’associer à l’entreprise et de soutenir et d’accélérer sa croissance. »
Cette acquisition vise à offrir à Atlantica les ressources nécessaires pour continuer à se développer dans le secteur des infrastructures durables, tout en bénéficiant du soutien financier et stratégique d’ECP et de ses partenaires.
Impact environnemental et économique
Atlantica, avec sa nouvelle structure de propriété, sera mieux positionnée pour investir dans de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable en Roumanie et en Moldavie. Le pipeline de projets devrait entraîner une réduction annuelle de plus de 168 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone en Roumanie.
