Ascent Solar Technologies, Inc., spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions photovoltaïques en couches minces à base de cuivre, indium, gallium et sélénium (CIGS), a fixé le prix d’une offre publique visant à lever $2mn. L’opération concerne l’émission de un million d’actions ordinaires, ou de bons de souscription d’actions à terme équivalent, ainsi que l’émission de bons de souscription permettant d’acquérir jusqu’à un million d’actions supplémentaires. Chaque action, ou bon de souscription équivalent, est proposée au prix de $2, accompagnée d’un bon de souscription d’action.
Modalités de l’opération financière
Selon la société, les bons de souscription attachés à cette offre pourront être exercés immédiatement après leur émission, au prix de $2 par action. Leur validité s’étendra sur cinq ans à compter de la date d’émission initiale. La clôture de l’opération est prévue sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles.
La société de conseil financier H.C. Wainwright & Co. intervient en qualité d’agent de placement exclusif pour cette opération. Ascent Solar Technologies précise que le produit brut attendu avant déduction des frais et commissions s’élève à $2mn, soit environ €1,87mn au cours actuel, selon l’annonce officielle.
Utilisation des fonds levés
La direction indique que les sommes récoltées serviront au fonds de roulement, aux activités de développement de produits, ainsi qu’aux dépenses administratives courantes et à d’autres usages généraux de l’entreprise. Cette opération intervient dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1, validée par la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité de régulation boursière américaine.
Le prospectus préliminaire relatif à cette offre publique est déjà disponible sur le site internet de la Securities and Exchange Commission, la version définitive devant être déposée prochainement. L’ensemble des modalités relatives à la souscription et à la consultation des documents officiels est également précisé par H.C. Wainwright & Co.
Contexte réglementaire et accès à l’information
La société rappelle que cette communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat dans une quelconque juridiction où de telles démarches seraient contraires à la législation applicable. La validité de cette offre publique dépend de l’enregistrement ou de la qualification des titres financiers conformément aux lois en vigueur.
Ascent Solar Technologies, Inc. a déclaré que « les fonds issus de cette opération permettront d’assurer la poursuite des objectifs stratégiques de l’entreprise dans un contexte concurrentiel exigeant », selon le communiqué diffusé par Globe Newswire le 27 juin.
