Aramco a annoncé une nouvelle vente de 1,545 milliard d’actions, représentant 0,64% de son capital, avec un prix oscillant entre 26,70 et 29 rials saoudiens (7 à 7,70 dollars). Cette opération est la deuxième depuis l’entrée en Bourse de l’entreprise en décembre 2019, qui avait levé 25,6 milliards de dollars pour 1,5% du capital.
Objectifs de la Vente d’Actions
Les actions sont proposées aux investisseurs locaux et internationaux, avec un processus de souscription débutant immédiatement. Les réunions avec les investisseurs institutionnels se poursuivront jusqu’à jeudi, et environ 10% des actions seront offertes aux investisseurs individuels à partir de lundi. Le montant final de l’opération sera annoncé vendredi et les actions seront négociées à partir de dimanche prochain.
Financement de Vision 2030
Les recettes de cette vente seront intégralement reversées au gouvernement saoudien. Ces fonds sont destinés à financer le programme Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane, un plan ambitieux de réformes économiques et sociales visant à diversifier l’économie saoudienne et à préparer le pays à l’ère post-pétrole.
Impact sur le Marché et les Bénéfices d’Aramco
Cette vente représente un test crucial pour l’attractivité d’Aramco sur le marché financier international. Si la demande est forte, la vente pourrait atteindre jusqu’à 0,7% du capital de l’entreprise. Actuellement, le gouvernement saoudien détient 82% du capital d’Aramco, tandis que le fonds souverain saoudien en possède 16%. L’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole brut, produit environ neuf millions de barils par jour, bien en dessous de sa capacité de production de 12 millions de barils par jour. Cette réduction de la production, visant à soutenir les cours du pétrole, a impacté les bénéfices d’Aramco, qui ont baissé de 14,5% au premier trimestre de cette année, atteignant 27 milliards de dollars.
Contexte Économique et Stratégique
Cette vente d’actions intervient dans un contexte de réformes économiques majeures en Arabie saoudite. Vision 2030 vise à réduire la dépendance du royaume au pétrole en diversifiant ses sources de revenus et en modernisant divers secteurs économiques. L’opération actuelle d’Aramco est donc cruciale non seulement pour lever des fonds, mais aussi pour renforcer la confiance des investisseurs dans l’économie saoudienne.
Répercussions à Long Terme
La réussite de cette vente d’actions pourrait avoir des répercussions significatives sur le marché financier saoudien et international. Elle pourrait renforcer la position d’Aramco comme acteur majeur du marché et soutenir les objectifs à long terme du royaume en matière de diversification économique.
Les prochains jours seront déterminants pour évaluer l’attrait des investisseurs pour cette nouvelle offre d’Aramco et pour mesurer l’impact potentiel sur la réalisation des objectifs de Vision 2030.
