Amplify Energy Corp., producteur indépendant d’hydrocarbures basé aux États-Unis, a officialisé la cession de l’ensemble de ses actifs situés dans l’Est du Texas. L’opération, composée de deux transactions distinctes, représente une contrepartie combinée de 127,5 mn USD. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large visant à rationaliser les opérations du groupe et réduire significativement son endettement.
Sortie complète du bassin de Haynesville et Cotton Valley
La première transaction, finalisée le 24 octobre, porte sur la vente des derniers droits d’Amplify dans certaines unités du bassin de Haynesville, situées dans le comté de Harrison. Cette opération a généré un produit net de 5,5 mn USD. La seconde, annoncée comme étant sous accord définitif, concerne l’intégralité des participations restantes dans les bassins de Haynesville et Cotton Valley pour un prix contractuel de 122 mn USD, sous réserve des ajustements postérieurs à la clôture. Sa finalisation est attendue d’ici la fin du quatrième trimestre.
Réduction de la dette et recentrage stratégique
Le produit de ces cessions sera utilisé pour le remboursement de dettes, conformément au plan stratégique dévoilé plus tôt cette année par Amplify. L’entreprise prévoit également une réduction significative de ses coûts généraux et administratifs (G&A) à l’issue de la transaction. La société oriente désormais ses ressources vers ses actifs jugés les plus prometteurs, notamment les sites de Beta et Bairoil.
Conseil financier et déclaration de direction
TenOaks Energy Advisors agit comme conseiller financier d’Amplify dans cette opération. Le directeur général, Dan Furbee, a déclaré que cette vente représente une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de simplification et d’optimisation de la performance du portefeuille d’actifs. Il a également salué l’engagement des équipes internes pour la conduite de ces transactions.
