Aker Solutions va, dans le même temps, entrer à la bourse Euronext Growth d’Oslo. L’entreprise prévoit d’émettre 8 milliards NOR, soit 940 millions USD$ en actions le 10 mars prochain.
Aker Solutions veut développer sa branche hydrogène
350 millions USD$ d’un placement privé
Aker SOlutions, par le biais de sa branche hydrogène Aker Clean Hydrogen (ACH) devrait obtenir 3 milliards NOR, soit 353 millions USD$, dans le cadre d’un premier placement privé. Selon le groupe, Carnegie AS, DNB Markets, Pareto Securities, Arctic Securities et Sparebank 1 Market sont impliqués dans la transaction.
Développer 5 GW d’hydrogène vert d’ici 2030
Aker Solution et sa branche hydrogène ACH vise à atteindre une capacité installée nette de 5 GW de production d’hydrogène sans émissions d’ici 2030. La société a déjà 1,3 GW net en cours de développement.
L’un des projets majeur de ACH est l’installation de la centrale de Yara en Norvège devant générer 450 MW.
Aker Solutions entre sur l’Euronext Growth d’Oslo
8 milliards NOR en actions d’ici le 10 mars
Le 10 mars, suite au placement privé, les actions de ACH devraient commencer à se négocier sur la bourse Euronext Growth d’Oslo. L’entreprise espère ensuite être cotée à la bourse principale d’Oslo d’ici un an.
La société prévoit d’émettre 187,5 millions d’actions à un prix fixe de 16 NOR par action. Cela équivaut à une évaluation pré-monétaire de 8 milliards NOR pour financer les projets du groupe en matière d’hydrogène.
1,4 millard NOR d’actions redistribués aux principaux investisseurs
Les principaux investisseurs se verront attribuer des actions représentant une valeur totale de 1,4 milliard NOR. Soit 500 millions NOR pour Aker Horizons et 900 millions à un groupe d’investisseurs incluant AP4, DNCA Invest, Folketrygdfondet et Ophir Asset Management.
