Aker ASA a conclu un accord pour racheter la participation de 20 % détenue par Aker Carbon Capture ASA dans la coentreprise SLB Capturi, dans le cadre d’un plan global visant à restituer du capital aux actionnaires et liquider l’entreprise. L’opération, annoncée le 9 mai, valorise Aker Carbon Capture à NOK1.83bn ($169mn), soit une prime de 15 % par rapport au cours de clôture de la veille.
Un rachat pour générer des liquidités immédiates
Selon les termes de l’accord, Aker, par l’intermédiaire de sa filiale ACC HoldCo, versera NOK635mn ($58.5mn) en numéraire pour acquérir la participation détenue par Aker Carbon Capture AS, filiale d’Aker Carbon Capture ASA. Cette vente constitue l’élément central d’une stratégie approuvée par le conseil d’administration pour débloquer des liquidités et accélérer la restitution de capital aux actionnaires.
Dans la foulée de la vente, le conseil proposera le versement d’un dividende exceptionnel d’environ NOK1.7bn ($156mn), soit NOK2.86 par action. Ce montant combine les liquidités disponibles dans la société et le produit de la vente à Aker. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 15 mai pour soumettre ces mesures au vote des actionnaires.
Vers une dissolution complète d’ici fin 2025
La transaction inclut également une garantie fournie par Aker Capital AS, couvrant les engagements d’Aker Carbon Capture liés à la coentreprise avec SLB. Cette garantie renforce les réserves distribuables de la société et facilite l’exécution du plan stratégique.
Après le paiement des dividendes, le conseil d’administration proposera la liquidation complète d’Aker Carbon Capture. La liquidation inclura une distribution finale des fonds restants sous forme de dividendes de liquidation. Une assemblée générale dédiée à cette question sera convoquée avant la fin de l’année.
Un recentrage stratégique autour de SLB Capturi
SLB Capturi, coentreprise fondée par SLB (anciennement Schlumberger) et Aker, est axée sur la décarbonation industrielle. L’opération renforce la position industrielle d’Aker dans la structure, tout en mettant fin à l’activité d’Aker Carbon Capture en tant qu’entité autonome.
« Cette transaction permet aux actionnaires d’accéder plus tôt au capital, deux ans avant le calendrier initial », a déclaré Karl Erik Kjelstad, président du conseil d’administration d’Aker Carbon Capture. « Elle reflète une volonté claire de matérialiser de la valeur dans un environnement de marché incertain. »
Le président-directeur général d’Aker ASA, Øyvind Eriksen, a indiqué que l’accord « offre une voie claire et constructive pour continuer à collaborer stratégiquement avec SLB dans le développement de SLB Capturi ».
