Lorsque des signes sont apparus au début de 2022 indiquant que l’approvisionnement en gaz de la Russie en Europe pourrait disparaître et forcer les importateurs de GNL (gaz naturel liquéfié) d’Asie à se battre pour chaque molécule.
Stratégie énergétique en Asie : Diversification des sources de carburant de remplacement.
Les gouvernements et les services publics d’électricité asiatiques ont pris une décision stratégique pour augmenter toutes les autres sources de carburant de remplacement disponibles.
Cela comprenait l’énergie nucléaire, les énergies renouvelables, le charbon et le mazout, et la priorité accordée à la production nationale de charbon et de gaz naturel. L’approvisionnement en combustible a été renforcé par la remise en marche des centrales électriques, le report du déclassement des anciennes installations et, dans certains cas, l’élimination de la demande des secteurs non critiques.
Plus d’un an plus tard, le résultat collectif de ces mesures a été d’atténuer la dépendance des services publics asiatiques au GNL, principalement dans le secteur de l’électricité, et de maintenir les prix au comptant du GNL stables. Plus important encore, ces mesures aident les services publics régionaux à maintenir la stabilité des réseaux au milieu des vagues de chaleur sporadiques qui ont balayé diverses régions d’Asie au cours des derniers mois.
Les sources de combustible moins chères et plus viables ont également renforcé les affirmations des marchés émergents selon lesquelles le GNL demeure une source d’énergie coûteuse dans des régions comme l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est, malgré des prix plus faibles en 2023. Et que le remplacement du charbon par du gaz à long terme n’est pas seulement un problème de prix, mais aussi un problème de sécurité énergétique plus vaste.
Analyse de la faible utilisation du GNL en Asie malgré la baisse des prix.
Jusqu’à présent, les négociants et les importateurs de GNL s’attendent toujours à ce que la demande hivernale de pointe soit à la fois le point idéal et le point de départ pour la demande et les prix de GNL, alors que les autres sources de combustible seront insuffisantes pour répondre à la hausse de la demande. Variations régionales L’absence d’une plus forte utilisation du GNL en Asie, malgré la baisse des prix, doit également être analysée dans le contexte local.
En Asie du Nord, principalement au Japon, à Taïwan et en Corée du Sud, le GNL n’est pas inabordable, et des acheteurs comme le Japon ont été prêts à payer des prix exorbitants pour le carburant pendant les urgences nationales, comme la crise de Fukushima, pour garder les lumières allumées. Cependant, le Japon et la Corée du Sud se sont lancés dans une importante montée en puissance des énergies renouvelables et nucléaires. Selon les données de S&P Global Commodity Insights, la part du Japon dans la production d’électricité à partir des énergies renouvelables a doublé, passant de 6 % en 2017 à environ 12 %, et devrait encore augmenter.
La Malaisie, l’Indonésie et le Brunei sont aux prises avec une baisse de la production de gaz, mais doivent aussi composer avec les exportations de GNL et la croissance de la demande intérieure. Pour le secteur de l’électricité en Malaisie péninsulaire, de mars à mai, la conversion du gaz au charbon d’environ 1 aGW par an a rapproché la production d’électricité au charbon de sa capacité, a déclaré Andre Lambine, analyste principal de S&P Global, dans une analyse récente.
Les opportunités de transition du gaz au charbon face à la hausse des prix du gaz.
Pour les nouveaux importateurs de GNL comme le Vietnam et les Philippines, les prix sont un facteur décisif. Au Vietnam, le charbon thermique moins cher est nécessaire en 2023 pour compenser la baisse de la production hydroélectrique, menée par des niveaux d’eau plus bas, qui ont chuté de 30% à 40% année après année aux barrages hydroélectriques du nord du Vietnam, a déclaré un représentant de PV Gas.
Inde et Chine L’Inde et la Chine sont deux économies qui ont beaucoup plus de possibilités de passer du gaz au charbon, bien qu’une grande partie de la capacité de production d’électricité au gaz de l’Inde demeure sous-utilisée en raison des prix élevés. Les deux pays ont également réagi à la crise russo-ukrainienne en augmentant considérablement la production nationale de charbon pour gérer la sécurité des combustibles, en plus des importations de charbon.
« En Asie, les deux plus grands importateurs de charbon, l’Inde et la Chine, sont mieux préparés pour la vague de chaleur de cette année afin d’éviter une répétition de la crise de 2022 », selon S&P Global. « En plus d’un approvisionnement robuste en charbon domestique en Inde et en Chine, les deux pays se sont rapidement approvisionnés en charbon thermique importé car la production de l’Indonésie a été saine et la Chine a rouvert la porte aux importations australiennes de charbon thermique, » S&P Global a indiqué dans son édition de juillet de International Thermal Coal Market Forecast.
« La Chine a doublé ses importations de charbon thermique, tandis que les importations en Inde ont augmenté d’environ 5% au cours des cinq premiers mois de 2023 », selon S&P Global. « Avec des performances économiques médiocres en Chine cette année, il est plus économique d’utiliser le charbon pour la production d’électricité afin de maintenir les coûts plus bas », a déclaré un analyste basé en Chine d’un service public d’électricité.
L’utilisation du GNL en Asie : stimulée par les régulations de remplacement du charbon et les besoins non énergétiques.
Un négociant a déclaré que les acheteurs chinois seraient intéressés à acheter du GNL à environ 10 $/MBTU, et le prix actuel du GNL était deux fois plus élevé que celui du charbon thermique en Chine, ce qui fait du charbon une option beaucoup plus abordable. Des annonces récentes du gouvernement indiquent également que la Chine compte compter sur le surplus de charbon pour répondre à la demande d’électricité cet été, tandis que l’hydroélectricité se rétablira.
Adoption future du GNL Certaines des mesures de protection de l’approvisionnement en combustible dans la crise énergétique actuelle seront temporaires et pourraient disparaître une fois que l’approvisionnement en GNL de l’Europe se normalisera, mais d’autres, comme la montée en puissance de l’énergie nucléaire au Japon et en Corée du Sud, et les énergies renouvelables seront maintenues.
Selon les participants au marché, cela a plusieurs répercussions sur l’utilisation du GNL ( gaz naturel liquéfié) en Asie, même à des prix normalisés. La demande de GNL dans le secteur de l’électricité devra être stimulée par des règlements visant à remplacer le charbon, comme le financement du Partenariat pour une transition énergétique juste pour l’Indonésie et le Vietnam, et où l’énergie à base de gaz peut soutenir la demande de réduction de la demande en période de pointe et comme charge de base pour les énergies renouvelables. L’autre variable clé de la demande de GNL est la demande non énergétique et non de chauffage, où elle n’a pas à concurrencer le charbon, comme les engrais, la distribution du gaz urbain et le transport.
