ADNOC Gas a annoncé jeudi la fourchette de prix de son offre publique initiale, qui devrait lui permettre de lever près de 2 milliards d’euros. Selon une source proche de l’entreprise, les actions ont toutes été vendues « en une heure ». ADNOC Gas, filiale d’Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), ouvre 4% de son capital en vendant 3,07 milliards d’actions à un prix compris entre 2,25 et 2,43 dirhams (entre 0,58 et 0,62 euro), a-t-elle indiqué dans un communiqué.
Des investisseurs de premier plan
La société-mère d’ADNOC Gas, ADNOC, est l’un des plus grands producteurs mondiaux de brut et la principale source de revenus des Émirats arabes unis.
Parmi les principaux investisseurs qui se sont engagés pour un montant de 850 millions de dollars, figurent notamment le fonds de pension d’Abou Dhabi, le fonds sud africain Alpha Wave Ventures et l’émirati IHC Capital Holding, selon le communiqué.
Une valorisation de 44,4 à 47,9 milliards d’euros
L’opération valoriserait l’entreprise entre 44,4 et 47,9 milliards d’euros, et lui permettrait de lever un peu plus de 1,9 milliard d’euros, dans le haut de la fourchette.
L’offre se termine le 3 mars, avec une entrée à la Bourse d’Abou Dhabi prévue le 13 mars.
Le contexte de la hausse des prix du gaz
L’introduction en Bourse d’ADNOC Gas intervient dans un contexte de regain d’activité sur le marché du gaz, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Le conflit a fait plonger les livraisons de gaz russe, occasionnant une flambée des prix, et poussant les Européens à chercher des alternatives. Les prix ont baissé récemment sur les marchés de court terme, à la faveur d’un hiver plus doux que prévu.
L’introduction en Bourse d’ADNOC Gas a suscité un fort intérêt des investisseurs et a permis à la compagnie de lever près de 2 milliards d’euros. Cette opération intervient dans un contexte de hausse des prix du gaz, lié au conflit en Ukraine. ADNOC, la société-mère d’ADNOC Gas, est l’une des plus grandes sociétés de production de pétrole au monde et la principale source de revenus des Émirats arabes unis.
