Le géant pétrolier d’Abu Dhabi ADNOC augmente à hauteur de 11% du capital social la taille de l’offre publique initiale (IPO) de son unité de forage, ADNOC Drilling, en raison de la sursouscription.
L’ADNOC augmente le nombre d’actions mises en ventes
ADNOC visait auparavant une participation minimale de 7,5% dans l’introduction en bourse d’ADNOC Drilling, à 2,3 dirhams ($0,63) par action. Dans un communiqué, l’entreprise précise que le prix n’a pas changé, mais que le nombre d’actions ordinaires offertes passe de 1,2 milliard à 1,76 milliard, ce qui correspondrait à une transaction de $1,1 milliard, selon les calculs de Reuters.
Répondre à la demande importante d’investisseurs
« La nouvelle taille de l’offre a été déterminée par ADNOC, en tant qu’actionnaire vendeur, sur la base de la demande importante des investisseurs et de la sursouscription considérable de toutes les tranches ». « L’offre élargie permettra à une base d’investisseurs plus large d’obtenir une exposition à la proposition de valeur très attrayante d’ADNOC Drilling. », déclare l’entreprise publique.
La compagnie continuera de détenir une participation majoritaire de 84 % dans son unité de forage, tandis que Baker Hughes conservera sa participation de 5%.
La période de souscription à l’introduction en bourse prendra fin jeudi 23 septembre 2021 pour les investisseurs particuliers des Émirats et dimanche 26 septembre 2021 pour les investisseurs institutionnels nationaux et internationaux.
La cotation devrait avoir lieu le 3 octobre 2021 déclare l’entreprise.
